參加復(fù)興社后，廖思成(劉小鋒 飾)成為間諜處的一名特工，方天翼(張若昀 飾)和顧婷(吳婷 飾)被派往廬山鍛煉班受訓(xùn)。而土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)也分別對山口一男(李卓霖 飾)和松本彌二(蘆芳生 飾)做出指示，命令山口一男潛入蘇聯(lián)遠東地域，松本彌二則到滿洲執(zhí)行“櫻花方案”。在間諜處，廖思成見到了久未見面的沈晗(樊營 飾)，得知姚立星(侯駿桀 飾)突然失蹤的音訊。
1934年，偽滿洲國成立。溥儀不想被日自己控制，在與國務(wù)總理鄭孝胥相談后，機密與蘇聯(lián)獲得聯(lián)絡(luò)，打算用一批故宮中的珍寶向蘇聯(lián)換兩個集團軍的武器配備。由于珍寶遠在天津，溥儀不得已之下，求助日方護送到沈陽。這個情報被山口一男截獲，他立即發(fā)報給土肥原賢二。
土肥原賢二早已窺視這批珍寶，為了不影響日滿關(guān)系，他一方面?zhèn)窝b與鄭孝胥商談如何將珍寶運往滿洲里，一方面命令曾經(jīng)暗地里拉起一支抗日土匪武裝隊伍的松本彌二做好截寶的準備。同時，土肥原賢二布置山口一男的好友小野正雄押送寶藏。
