就當(dāng)方天翼(張若昀 飾)跟顧婷(吳婷 飾)兩人等候組織的回答時(shí)，廖思成(劉小鋒 飾)跟重慶之間的聯(lián)絡(luò)，一次偶爾時(shí)機(jī)讓日軍截獲。得知“黑狐”在上海呈現(xiàn)，回到日本情報(bào)機(jī)關(guān)工作的山口一男(李卓霖 飾)奉命來上海尋覓“黑狐”。山口一男來到上海后，很快便留意到經(jīng)常跟巖井交往的方天翼，順藤摸瓜，他發(fā)現(xiàn)了廖思成，經(jīng)過調(diào)查，山口一男疑心廖思成和方天翼是公開黨，而手下王天木的話證明了他的疑心。
山口一男決議將計(jì)就計(jì)，讓國民黨窩里斗。山口一男尋求李士群的協(xié)助，卻在李士群處發(fā)現(xiàn)顧婷，山口一男正告李士群留意身邊的人，李士群曉得顧婷身份曾經(jīng)暴露，讓她趕緊分開。而此時(shí)，山口一男曾經(jīng)經(jīng)過王天木讓戴笠(吳秀波 飾)對(duì)廖思成和方天翼的身份起了狐疑，派特派員沈晗(樊營(yíng) 飾)來到上海，調(diào)查廖思成的身份。
山口一男同時(shí)跟蹤方天翼和廖思成，抓獲不少軍統(tǒng)和公開黨，廖思成和方天翼正不知哪里出了叛徒，沈晗的到來使得廖思成認(rèn)識(shí)到本人曾經(jīng)暴露。廖思成借助沈晗將本人曾經(jīng)暴露的音訊發(fā)送給李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)，懇求下一步指示。沈晗表示不論廖思成的真實(shí)身份是什么，他們永遠(yuǎn)是好朋友，廖思成十分打動(dòng)。
同時(shí)，在沈晗的支持下，廖思成也準(zhǔn)備給王天木以回?fù)簟Ｔ诎禋⑼跆炷镜倪^程中，廖思成居然發(fā)現(xiàn)山口一男的蹤跡，這才明白本人暴露的緣由。
