廖思成(劉小鋒 飾)等人的到來(lái)讓周墨浩有災(zāi)難言，不得不收容他們，而這一切，讓前來(lái)跟周墨浩見(jiàn)面的張方宇（山口一男(李卓霖 飾)）看見(jiàn)，開(kāi)端疑心周墨浩對(duì)日軍的忠心。而此時(shí)梅姨在顧婷(吳婷 飾)的暗示下，對(duì)周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投無(wú)路的狀況下，只能選擇與廖思成協(xié)作，防止本人同時(shí)被兩方追殺。
從周墨浩的口中，廖思成得知當(dāng)年在天津朱子宇(錢志 飾)和日軍勾搭販賣軍火的事實(shí)，他疑心朱子宇跟他父親的死拖不了關(guān)系，但周墨浩一口咬定對(duì)廖思成父親的死因毫不知情。廖思成假裝成日本僑民，帶著方天翼(張若昀 飾)、王富貴(喬鵬樾 飾)等人在南京城制造了多起暗殺、爆炸事情，惹起土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)對(duì)松本彌二(蘆芳生 飾)的不滿，而此時(shí)松本彌二也經(jīng)過(guò)重慶的間諜終于得知廖思成的真實(shí)身份，讓章佳琳(李羲兒 飾)殺了廖思成。
但章佳琳曾經(jīng)愛(ài)上廖思成，找各種由頭拖延此事，并暗中除掉前來(lái)暗殺廖思成的人。章佳琳的這些舉措，廖思成都看在眼里。而此時(shí)的松本彌二見(jiàn)章佳琳遲遲未能得手，決議本人入手，他經(jīng)過(guò)周墨浩通知廖思成日軍華中方面軍司令長(zhǎng)官松井石根(朱江能 飾)要進(jìn)城的音訊，希望引出南京城內(nèi)躲藏的國(guó)民黨特工，將其一網(wǎng)打盡。
廖思成不知是計(jì)，決議組織人手，在入城典禮上暗殺松井石根，結(jié)果中了日軍潛伏，廖思成和方天翼被大島由美(章雯淇 飾)所救，而王富貴等人為了掩護(hù)廖思成，相繼落入日軍之手。
