日方舉辦酒會，許多日軍高官參加了酒會，蘇麗娜(吳天瑜 飾)陪同表哥秦兆寬(張弓 飾)參加酒會，幾個日軍高官被蘇麗娜吸引，羨慕秦兆寬有佳麗陪伴艷福不淺。蘇麗娜從秦兆寬嘴中打探一些關(guān)于日方的情報，她參加完酒會秘密與徐仲良(張粟 飾)見面。日方正在鹿兒島進行投彈演習(xí)，極有可能在不久的將來襲擊中國某個省份。
徐仲良意識到事態(tài)的嚴重性，趕緊把情報轉(zhuǎn)告給老潘。老潘正在尋找理查德寄出的信件，經(jīng)過調(diào)查，信件已被貝多路郵局收納，郵局內(nèi)的信件有成千上萬封，徐仲良深信郵局工作人員顧著分撿信件，還沒有注意到一封不同尋常的信件。
這封信件極有可能就是粟林掌握的漢奸名單，得到了信件就等于得到了大量情報。老潘傳喚在郵局工作的老計，兩個人是朋友關(guān)系，已經(jīng)很久沒有見面。老計見到老潘之后情緒激動，與他擁抱在一起，久久沒有分開。老潘引領(lǐng)老計入座，直入主題委托老計幫忙在貝多路的郵局尋找一封信。
老計向老潘了解信封特征，得知信封上寫著法文。宮本(張竟達 飾)為了從吳樂天(馮謙 飾)手中得到更多情報，保證為犯下叛國罪的伊藤說情，吳樂天仗著自己掌握許多國共情報，與宮本談條件，希望自己的兒子伊藤坐幾年牢，然后回到故地安份守己做一個合格的公民。
只有宮本滿足他的條件，他才愿意贈送大量情報。徐仲良與老潘談?wù)摾聿榈录某龅男偶聹y理查德把信寄給了查理酒店的經(jīng)理。查理酒店的經(jīng)理經(jīng)常易主，已經(jīng)換過幾任經(jīng)理。前任經(jīng)理辭職返回英國。理查德寄到酒店的信件應(yīng)該沒有被人取走。
英國人一向以紳士著稱，在酒店工作的英國人自然不會輕易拆閱屬于前任經(jīng)理的信件。歐洲爆發(fā)世界大戰(zhàn)，英國本地雖然沒有遭到德國攻擊，但歐洲已經(jīng)亂成一團，查理酒店自然不會在戰(zhàn)亂時期把信寄給前任經(jīng)理。老計拎著一個皮箱下班回家，幾個便衣鬼鬼祟祟跟在后方，雙方拉開一段距離，如同貓抓老鼠。
老計知道自己被人跟蹤，迅速加快腳步回到家中，進入房間掀開窗簾往樓下看去。老潘曾經(jīng)委托老計尋找理查德寄出的信件，老計正在著手尋信，跟蹤他的幾個便衣極有可能也是為了得到信件。
