宮本(張竟達 飾)向水谷信夫(澀谷天馬 飾)表示自己并不是痛惜小野的犧牲，而是可惜了那份至關(guān)重要的名單。水谷信夫給了宮本一張照片，上面是秦兆寬(張弓 飾)和一個日本軍官談話，吩咐宮本密切的盯著秦兆寬的動靜。徐仲良(張粟 飾)以送信的理由見到了秦兆寬的表妹，也就是啄木鳥，發(fā)現(xiàn)秦兆寬竟然在看全英文報紙的，啄木鳥表示他日語很好，英語水平還達不到看報紙的程度，徐仲良若有所思。
謝乃恩(李幼斌 飾)和上海站的站長龍先生(張博 飾)見面，說了栗林已死的消息，現(xiàn)在得查一查栗林離開日本之前都見過什么人，從這一點找突破口。徐仲良從秦兆寬英文報紙發(fā)現(xiàn)了線索，向老潘說了自己的想法，把目標定在查栗林接觸過的人。謝乃恩那邊也查到了消息，栗林離開日本之前接受過紐約時報記者理查德的采訪。
徐仲良準備假扮成記者的身份接觸這個理查德，那邊謝乃恩把調(diào)查理查德的任務交給了秀芬(丁寧 飾)，秀芬的英語很是不錯，并囑咐秀芬想辦法把理查德騙出來，任務完成之后讓她回家祭拜母親。秀芬悄悄的潛入了理查德的辦公室查線索，宮本他們也已經(jīng)盯上了理查德，等著理查德出現(xiàn)就吩咐人抓捕，謝乃恩安排人在外邊接應秀芬，兩方交上了火，理查德被亂槍打死。
秀芬聽見外邊的槍聲急忙撤退，帶走了房間里的一封信和一張照片。回去的秀芬把照片和信件拿出來向徐仲良顯擺，信是理查德寫給一個女人的情書，徐仲良從秀芬那里要來了信，讓她只拿照片去交差就好。因為秀芬過兩天要回老家，謝乃恩安排了人手去盯著徐仲良。
徐仲良從秀芬那里要來的信件查出了線索，里面是理查德寫給一個叫安德森夫人的情書，上面還有地址，很容易就能找到安德森夫人。徐仲良早于謝乃恩一步去安德森那里打探消息，以送信的理由去的，拿的就是理查德寫的情書讓安德森夫人簽收，還唐突的不離開，讓安德森夫人當面拆開，以此來觀察她的反應。
