謝乃恩(李幼斌 飾)為了報(bào)復(fù)影佐和宮本(張竟達(dá) 飾)濫殺無辜，和仲良商量決定除掉二人。秀芬(丁寧 飾)行刺影佐成功，但身受重傷，臨死前，謝乃恩終于承認(rèn)自己是她的親生父親。仲良和蘇麗娜(吳天瑜 飾)在安全屋碰面，倆人在秦兆寬(張弓 飾)部下的幫助下離開上海。直到3年后他們接到組織的呼喚重新回到了上海，此時(shí)的上海，抗日戰(zhàn)爭勝利在望，宮本、謝乃恩、仲良都認(rèn)為名單還藏在郵局，為了解開心中的疑惑，仲良決定孤身犯險(xiǎn)，故意讓宮本捉住自己。
得意忘形的宮本在審訊仲良時(shí)透露了當(dāng)年東京修復(fù)碎片時(shí)的一些資料，仲良利用他的大意，看到了老計(jì)胃里碎片修復(fù)后的資料照片，上面的郵戳令他眼睛一亮。蘇麗娜被謝乃恩抓獲，潘先生(薛山 飾)回到上海，開始尋找仲良和蘇麗娜，就在此時(shí)，日本天皇宣布無條件投降。
竹機(jī)關(guān)內(nèi)一片混亂，仲良擊斃宮本后跑回家中，拿出父親留下的郵局房屋電路圖，在老計(jì)辦公室找到了栗林名單，同時(shí)又做了一份假名單，放進(jìn)開關(guān)面板。第二天，仲良當(dāng)著謝乃恩的面打開開關(guān)，拿出名單交給他。謝乃恩拿到名單后沒有兌現(xiàn)承諾放了蘇麗娜，卻想帶著仲良回到重慶。
沒想到蘇麗娜逃了出來，逼著謝乃恩放走仲良。仲良脫身后去找組織營救蘇麗娜，潘先生告訴他蘇麗娜已經(jīng)獲救，3個(gè)人相擁而泣，慶祝勝利。蘇麗娜告訴仲良，組織已經(jīng)同意了他的入黨請(qǐng)求，并要親自送仲良去延安深造。
