安德森夫人當著徐仲良(張粟 飾)的面拆開了信件，這個安德森夫人氣急敗壞的表示自己和丈夫很相愛，不認識那個叫理查德的男人。徐仲良把理查德死于謀殺說了出來，安德森夫人臉色不對，可以看出她和理查德是真心相愛的，拜托徐仲良不要此事說出去，這封情書不想讓第三個看見。
等著徐仲良保證之后安德森夫人仔細的回想一下，記起理查德曾經給自己寄過信件，可是信封上面都是法語寫的，她并不知道寄信人是誰，只是按照理查德的囑咐把那封法語信件放入了郵筒。了解到這些之后徐仲良提醒安德森夫人為了不讓別人知道情書的事情，最后是和丈夫出去旅游一段時間，因為有人還會來找她，他們可不像自己一樣紳士。
竹機關得到消息，安徽橋本的部隊有兩名士兵逃跑，一名已經抓獲，另一名最后可能逃到上海，這個逃兵就是伊藤的兒子，伊藤現(xiàn)在被水谷信夫(澀谷天馬 飾)安插進了靜安郵局當眼線。宮本(張竟達 飾)私下里把機關里的消息通知了伊藤，現(xiàn)在竹機關在追捕逃跑的伊藤太郎，提醒他周圍隱藏的危險，告誡他不要和水谷機關長作對。
宮本把這些消息告訴伊藤有自己的想法，只是表示一切都是出于對伊藤這個老前輩的敬重而已。伊藤詢問宮本，如果自己讓他當上機關長，是否會送自己回國?宮本有點惶恐，并表示自己從沒有奢望過，如果有那么一天會讓伊藤解甲歸田。
徐仲良把從安德森那里了解的情況告知了老潘，兩人分析這封信到底去了哪里。徐仲良說出了自己的推測，栗林是國民黨安插在日本情報部的內線，潛伏了十年才拿到這份名單，是老特工了，說不定他在上海有單獨的接收情報的地點。
老潘和徐仲良開始調查栗林的背景資料，說不定能找到一些蛛絲馬跡。謝乃恩(李幼斌 飾)派了人嚴密的監(jiān)視著徐仲良，而此時的徐仲良被郵局的老吳(伊藤)拉到酒館喝酒。老吳把周圍都有人監(jiān)視的事情告訴了徐仲良，勸諫他最近還是收斂一點，對于這些他保持中立的立場。
拜托徐仲良幫忙，送兒子太郎逃離上海，去蘇北地區(qū)。謝乃恩質問秀芬(丁寧 飾)是否把照片讓徐仲良看了?秀芬也沒有狡辯，承認讓徐仲良看了，為的就是為舟山的事情贖罪，謝乃恩一聽很是氣憤，指責她這是通共。
