謝乃恩(李幼斌 飾)奔赴武漢會見龍站長，兩個人同屬國民黨陣營，龍站長對國民黨的未來深表擔(dān)憂，謝乃恩則是一副無所謂的模樣，絲毫不擔(dān)心國民黨與共產(chǎn)黨在抗日結(jié)束之后反目成仇。徐仲良(張粟 飾)積級與敵特做斗爭，獲得地下黨員老潘的賞識，老潘非常看好徐仲良，叮囑徐仲良與國民黨員秀芬(丁寧 飾)處理好關(guān)系，說不定日后能說服秀芬加入共產(chǎn)黨。
宮本(張竟達(dá) 飾)工作優(yōu)異如愿以償升為中佐，宮本叔叔祝賀宮本升職，宮本升了職將會承擔(dān)更艱巨的任務(wù)，宮本叔叔拿出一份地下黨員的名單，送到宮本手中，叮囑宮本記下名單中的地下黨員名字。宮本翻開第一份名單，上面貼著蘇麗娜(吳天瑜 飾)的相片，蘇麗娜對外是一名影視演員，對內(nèi)是一名地下黨員，日方早就開始懷疑蘇麗娜的身份，宮本叔叔希望宮本想方設(shè)法監(jiān)視蘇麗娜。
在宮本叔叔的叮囑聲中，宮本讀了一遍蘇麗娜的資料，將其身份背景全部記在腦海中。徐仲良幫助謝乃恩除掉了敵特，謝乃恩邀請徐仲良到家中吃飯，與徐仲良敞開心扉談話。二人一個隸屬共產(chǎn)黨，一個隸屬國民黨，政見理念不一致，但共同的目標(biāo)都是對付日本人。
謝乃恩非常賞識徐仲良的才干，一臉感慨，擔(dān)心以后國共解除抗日盟約，到時他就得跟徐仲良成為敵人。徐仲良年紀(jì)比謝乃恩小了很多，他覺得謝乃恩是在杞人憂天，至于日后國共兩黨是否絕裂，他抱著走一步算一步的想法。國民黨在抗日期間不忘對付共產(chǎn)黨，出奇不意消滅了共產(chǎn)黨幾萬兵力。
消息傳遍全國，引來一片義憤之聲。徐仲良為此遷怒到了秀芬身上，扔砸秀芬親手做的牛排，痛罵秀芬身后的黨派陰險無恥暗箭傷人。中共地下黨員關(guān)向東落入到日方手中，機(jī)關(guān)長從關(guān)向東嘴中問出了中共聯(lián)絡(luò)暗號。一心效忠日本人的鐘先生被機(jī)關(guān)長委以重任，機(jī)關(guān)長打算安排鐘先生冒充關(guān)向東潛入中共內(nèi)部，獲取中共蘇北的情報網(wǎng)。
宮本上門向機(jī)關(guān)長呈交一份資料，鐘先生還未離去，機(jī)關(guān)長向鐘先生介紹宮本的身份，鐘先生笑逐顏開想跟宮本握手，宮本卻態(tài)度冷漠沒有理會機(jī)關(guān)長。這讓鐘先生尷尬不已，一時之間有些手足無措。老周代表組織與鐘先生會面，鐘先生說出的暗語有問題，老周產(chǎn)生了懷疑，將鐘先生安置到一家旅館，隨后向老潘通風(fēng)報信。
老潘根據(jù)鐘先生念的暗語，猜到關(guān)向東被俘，于是決定俘獲鐘先生。秀芬與徐仲良分屬不同的陣營，她難以再與徐仲良相處下去，前往謝家向謝乃恩述苦。
