1937年的上海，以郵遞員身份作為掩護的中共地下黨員徐德林(李夢男 飾)，從共產(chǎn)國際間諜伊萬諾夫手中獲取了一份關(guān)于日軍登陸上海的作戰(zhàn)計劃。負責此事的日本陸軍情報竹機關(guān)機關(guān)長水谷信夫(澀谷天馬 飾)布下天羅地網(wǎng)將徐德林逮捕，徐德林寧死不招，尋機跳樓自殺。
惱羞成怒的水谷將他的兒子仲良綁架，企圖從這個17歲的少年身上找到情報的下落。另一方面，徐德林的戰(zhàn)友——上海地下黨周山(羅二羊 飾)也在想辦法營救仲良并查找情報的下落。水谷在仲良口中得不到情報的線索，決定把仲良當做誘餌，同時在徐家附近布下暗哨，伺機逮捕一切企圖接近仲良的人員。
上海軍統(tǒng)站果然上當，試圖接近仲良的軍統(tǒng)特工被水谷的手下宮本(張竟達 飾)打死，特工章士良被捕。章士良供出了軍統(tǒng)上海郵政系統(tǒng)的特工名單，在水谷的圍剿下，軍統(tǒng)上海站在郵政系統(tǒng)多年的苦心經(jīng)營毀于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令國民黨復(fù)興社的元老謝乃恩(李幼斌 飾)出馬查出情報下落。
回到家中的仲良觸景生情，一點一點悟出父親遺言中的話外之音，竟破譯出情報，之后馬上按照父親的意思找到在郵局工作的周山，周山順利找到了藏在西摩路德加公寓中的情報。在中共上海地下黨最高領(lǐng)導人潘先生(薛山 飾)授意代號布谷鳥的地下黨特工蘇麗娜(吳天瑜 飾)送仲良離開上海，但淞滬會戰(zhàn)爆發(fā)，倆人未能離開。
仲良表示要接父親的班，留在郵局做一名郵差，潘先生再三考慮后同意，并讓周山負責訓練和教育他。在一次投遞中，因為仲良的好奇心，導致蘇麗娜陷入危險，靜安郵局也因此被水谷信夫懷疑，水谷找來潛伏在海關(guān)多年的老特工吳樂天(馮謙 飾)，讓他進入靜安郵局查找蛛絲馬跡。
剛進入郵局的吳樂天有意接近仲良，仲良聽從周山的安排，為查出吳樂天的真實身份及意圖，和吳樂天周旋。除夕夜，吳樂天帶仲良來到賭場，發(fā)現(xiàn)了他驚人的記憶力和計算能力，在吳樂天的點撥下，仲良賺了個盆滿缽盈，這一切都被謝乃恩看在眼里。
周山告誡仲良小心應(yīng)對吳樂天，并且不要沉迷賭術(shù)。
