子生接到周先生的情報(bào)，他們和老譚(倪大紅 飾)正式合作，而中間的聯(lián)絡(luò)員就是子生。周先生囑咐子生，消息傳遞要匯報(bào)，該說的說，該隱瞞的要隱瞞。連日來，莫燕萍(袁泉 飾)、沈西林(黃渤 飾)都和武田信夫有所來往，幾乎每天都玩到深夜才回來。沈西林讓莫燕萍找機(jī)會從武田信夫那里拿到零式戰(zhàn)斗機(jī)的圖紙。
莫燕萍很是失落，她覺得沈西林是在利用自己。同時(shí)，這些消息也通過子生讓周先生獲得。莫燕萍與周先生見面，周先生指出零式戰(zhàn)斗機(jī)圖紙的重要性。武田信夫愛慕莫燕萍，帶她來到自己的別墅，莫燕萍將自己的手鏈丟在了屋外。
