陳真(陳小春 飾)路大安成功偷出文件夾，又去找到懂日文的燕如翻譯文件上的內(nèi)容，原來(lái)日本人真的要開(kāi)始攻陷北平了。陳真等人拿著文件與佐藤(徐少?gòu)?qiáng) 飾)、日本領(lǐng)事對(duì)質(zhì)，真相大白，佐藤一方顏面掃地。警察局告示欄內(nèi)貼出布告，向國(guó)人說(shuō)明了渡邊死亡一事的真相，激起了國(guó)人的仇日情緒。
中國(guó)的商販不再向日本人販賣(mài)物品，旅社也不再接待日本客人。泓口道場(chǎng)的人去買(mǎi)菜，遭到中國(guó)商販的拒絕，雙方打了起來(lái)，趕到的警察逮捕了日本人，山本宏(吳永倫 飾)前來(lái)請(qǐng)金局長(zhǎng)(劉交心 飾)放人，金局長(zhǎng)很不給他面子。中日雙方緊張的關(guān)系也影響到了燕如和柳生，因?yàn)樗麄円粋€(gè)是中國(guó)人，一個(gè)是日本人，兩國(guó)的旅店都不接待他們，他們無(wú)奈之下只好到一座廢棄的廟宇中安身。
柳生建議燕如帶著孩子回家，但燕如堅(jiān)決不肯，要和柳生呆在一起，柳生備受感動(dòng)。日軍就要進(jìn)入北平了，千代(唐一菲 飾)命令佐藤必須盡快鏟除北平城內(nèi)的異己，給了佐藤很大的壓力。為了盡早下手，千代找到方志威(劉子豪 飾)，命令他暗殺陳真、路大安。
方志威心中殘存的民族精神和他對(duì)泓口道場(chǎng)的仇恨使他斷然拒絕了千代的要求，佐藤等人為了防止方志威背叛，血洗新福威武館。
