黑衣蒙面人出現(xiàn)，很快將日本人擊退，所有人都震驚于蒙面人高超的武藝。方家欲問(wèn)身份感謝，蒙面人拒絕閃去。忽然黑衣人閃進(jìn)東覺(jué)房間，摘下面罩原是陳真(陳小春 飾)。陳真向東覺(jué)說(shuō)明，因方家對(duì)自己的恩情，不得不出手相助。眾人均不知來(lái)者身份，十分震驚。
中日雙方到警察局金局長(zhǎng)(劉交心 飾)處理論，爭(zhēng)執(zhí)不下，金局長(zhǎng)和稀泥，日本人十分生氣表示要用自己的方式解決。方家感謝蒙面人，陳真不言不語(yǔ)不肯透露身份，方家上下猜測(cè)也毫無(wú)頭緒。佐藤(徐少?gòu)?qiáng) 飾)對(duì)自己的手下敗給蒙面人十分生氣，表示已邀請(qǐng)日本最高武術(shù)柳生家族中人來(lái)華，不日將到。
佐藤接到日本軍部使者渡邊轉(zhuǎn)達(dá)的上級(jí)指示，要控制北平經(jīng)濟(jì)命脈，控制聯(lián)盟紗廠。方家人對(duì)蒙面人的身份百般猜測(cè)，猜到知恩，幾次試探，陳真躲過(guò)。佐藤宴請(qǐng)全市工商業(yè)頭面人物，許硯濃(劉永 飾)攜愛(ài)女許燕如參加。佐藤試探參股聯(lián)盟紗廠，被許硯濃婉言推辭。
宴會(huì)上，燕如與被父親拆散的曾經(jīng)戀人柳生靜云(尹子維 飾)碰到，許硯濃憤怒離場(chǎng)。日本人到聯(lián)盟紗廠門口高薪誘惑收買聯(lián)盟紗廠工人，引發(fā)騷亂。方家解圍不得，苦于隱瞞身份和報(bào)答方家恩情的陳真，再次出手相助。警察局金局長(zhǎng)邀請(qǐng)前清武狀元皇甫一驃調(diào)解，佐藤在調(diào)解會(huì)上無(wú)理要求方家抬龍頭登門道歉，方家拒絕，雙方不歡而散。
同門師弟路大安找到陳真，兄弟見(jiàn)面，分外開(kāi)心。二人帶著東覺(jué)在樹(shù)林中敘舊，陳真告知當(dāng)年逃生的真相，路大安發(fā)現(xiàn)東覺(jué)小小年紀(jì)功夫了得，兩人還一起圍攻陳真，三個(gè)打打笑笑好不快活。忽然陳真發(fā)現(xiàn)有人，一些黑衣人出現(xiàn)，陳真與路大安同時(shí)躍起。
