孫中山回到北京，卻被段祺瑞派來的軍警阻在正陽門火車站，稱他是民國叛逆，不得進京。段祺瑞威逼黎元洪簽署《逮捕令》，拘捕孫中山，并游說他，孫中山到了北京，黎元洪這個不太合法的大總統(tǒng)也當不成了。段祺瑞不理黎元洪的態(tài)度，下令在車站拘捕了孫中山，并將他驅逐出京。
孫中山要求國會通過議案，公開審判。是黎元洪和段祺瑞各自為政，一個在北京，一個在天津。二人為了加強自己的勢力，都想拉攏徐州督軍張勛。張勛召集北洋舊部，商議此事。張勛自有主意，兩頭不靠，自己拉起了大旗。在曹琨的提議下，十三省督軍推舉張勛為所謂大盟主，即督軍領袖。
張勛揚言，能讓他心服口服的，只有當今的皇上。孫中山與宋慶齡避居上海。黃興之子卻帶來噩耗：黃興去世。孫中山失去了最好的戰(zhàn)友，悲痛萬分，并準備親自主持追悼會。張勛要復辟，康有為去找梁啟超，稱自己多年的理想，終于要實現(xiàn)了。
梁啟超大驚，堅決不同意他們逆歷史潮流而動。梁啟超去找段祺瑞，希望他能穩(wěn)住大局，卻正遇張勛。段、張二人一拍即合，決意毀掉共和。梁啟超終于看清了段祺瑞的面目，失望而去。康有為陪張勛去見溥儀，聲稱如果復辟成功，他要當一回直隸總督。
孫中山讓裁縫按自己的設計，做出了"中山"裝。張勛復辟。孫中山再次深情地講述"平等、自由、博愛"，"民族、民權、民生"，他依然堅信，中華民族一定會有實現(xiàn)共和的一天。
