鄭和(羅嘉良 飾)為了心中的先帝，為了保住幾百艘大明的寶船和三萬名航海精英，還是來到朱高熾面前，違心承認下西洋是自己一人的過錯，請皇上治罪！這可讓朱高熾有了面子，他看到鄭和一片忠心，便命鄭和任南京守備兼大報恩寺督造之職。
但從此不能再對巡洋心存僥幸，想入非非。鄭和正在用海圖指導原來的屬下怎么航行，卻被錦衣衛(wèi)發(fā)現(xiàn)并要搜查，就在這時徐妙錦趕來解了圍。吳宣(孫強 飾)來看鄭和，假惺惺地希望他早日把海圖修補完成。朱高熾見吳宣與鄭和有往來，就讓錦衣衛(wèi)盯住這兩人，一定得找到他們藏東西的地方。
公元1425年，繼位僅十個月的明仁宗朱高熾病逝。朱瞻基繼位為帝，昭告天下，一切國策均沿襲永樂舊制。夏原吉上朝表白，自己已到了耄耋之年。這一輩子精于計算可目光短淺，反對了一輩子下海巡洋，給永樂新政添了一生的障礙；直到今天，自己才徹底看明白，成祖開新政，高瞻遠矚；下西洋，恩澤萬代！
他今天給皇上帶來的不僅僅是這些話，還為皇上請來了一個人-----鄭和。朱瞻基充分肯定鄭和是成祖一朝的股肱之臣，可惜皇爺爺走得太急，航海大業(yè)遇阻，鄭和也遭受了株連。他重申要秉承先祖遺訓，重興航海偉業(yè)。當場拜托鄭和接受重任。
夏原吉代皇上前來送行，特賜鄭和天子劍、紫金印，使鄭和等感謝不盡。正要起航，宋蓮芯(余小雪 飾)提出要跟他一起再去找宋天，她不相信孩子就這樣走了。漢王自逃回山東之后，以明仁宗罷黜大航海，違背了成祖的遺訓為由，傳檄天下，誓師起兵。
朱能讓兒子把書信交給皇帝，表達自己這匹老馬，依然可用。在朱能的影響下，許多官吏也同仇敵愾，助皇上穩(wěn)定大局，再圖新政！朱瞻基決定御駕親征，封趙實為平叛總兵官，率兵十五萬，即日討逆！宋蓮芯看見了莫干島，還發(fā)現(xiàn)島上有炊煙！
吳宣聽說莫干島上還有人？心里一驚，立刻做了應對的準備。宋蓮芯一上莫干島，就大聲呼喚兒子，鄭和要手下鳴號。宋天看清船隊奔向海邊，母子重縫了！宋天把自己怎么活下來的，一一告訴了鄭和。要求裁決吳宣等惡人。船隊眾將士皆認為吳宣論罪當死一百次了！
鄭和以為如何懲罰吳宣，是皇上的事，他讓大伙以大局為重，不要再追問這件事了。這時，吳宣拉著張成貴在喝酒，將當年主上的圣意和盤托出，以推卸罪責。
