見面之時，亞烈如此卑躬屈膝，幾乎讓鄭和(羅嘉良 飾)忘掉兩年前發(fā)生的不快。根據(jù)國王的邀請，大明船隊將上岸進行貿(mào)易，雙方約好第二天在皇宮里舉行拜盟儀式。翌日，王子前來引路，解除了船隊的戒心。鄭和僅率二千兵勇、船員，扛著貨物朝皇宮進發(fā)。
他們行進到深山狹谷，海面上忽然傳來戰(zhàn)斗號角――亞烈率部偷襲船隊。王景弘(李大光 飾)指揮船隊沉著應(yīng)戰(zhàn)，雙方射箭、火攻、撞擊……鄭和大急，下令回援。但是后面?zhèn)鱽黻囮嚲揄懀灰妬y箭與滾石接連而下，堵塞了退路。兩邊山上殺聲四起，錫蘭國伏兵開始攻殺。
鄭和臨危不懼，指揮兵勇拼死抵擋。激戰(zhàn)時，鄭和發(fā)現(xiàn)吳宣(孫強 飾)不見了，立刻派人去找，卻是生死不明。鄭和執(zhí)劍逼向那個王子，然而，他卻終忍憤怒，反將人放走。其實，他是欲擒故縱，想讓仇人為船隊將士帶上一條生路。他判斷亞烈的大部兵力都在海邊，王宮必定空虛，可出其不意攻占其老巢。
黎明前，鄭和率軍攻占了整座宮城，并且生擒了亞烈及所有王親！而此時，吳宣正召集各船總旗以上的文武官員至寶船聽命。吳宣高聲宣布：“鄭國使遭遇不測，壯烈殉國……” 亞烈的母親愿意用巨大的代價換取兒子的生命。但她明白依照大明律，亞烈必須押解回中國，交由大明皇上審處。
鄭和同意老太后的請求，但分文不要錫蘭國的金銀，只要求允許他替大明皇后拜一拜佛寶，這讓老太后感動不已。船隊返航，吳宣被流放到莫干島上，鄭和讓他好自為之。鄭和把亞烈?guī)Щ卮竺鳎?strong>朱棣(唐國強 飾)聽說亞烈殺了那么多大明將士，責問鄭和為什么不當場殺了他。
鄭和告訴皇上他這么處理的理由。朱棣決定讓臣工和各國使者詳議該如何處置作孽者，眾人一致認為亞烈該殺！
