忽魯謨斯商家云集，他們都十分喜歡船隊帶來的大明絲綢和瓷器。鄭和(羅嘉良 飾)告訴商賈們，只要你們有足夠的貨物，就可以得到大明的絲綢和瓷器，眾人無不歡呼。由于忽魯謨斯的市場，基本上由阿拉伯和波斯商人占領，大明船隊起初不免遇到了種種刁難。
他國商人找到酋長的隨從杜賽爾，讓他想辦法不讓鄭和船隊卸貨，而由他們實行總代理。經過一番討價還價，酋長讓鄭和船隊得到一個偏僻的地方用于經商。部屬們心里不痛快，鄭和卻覺得這個地方很寬敞，將來可以建中國商城。
裘廣德隨大明船隊到此貿易，與當?shù)厝恕皳粽贫▋r，決不反悔”，做成了好幾單生意。忽魯謨斯人一改態(tài)度，希望船隊能夠長久以往來此貿易。鄭和到了兵器店，判斷遠方的那些軍士身材高大，異常兇猛，決定買下這些兵器，進一步了解那些神秘莫測的國家。
鄭和在這里還看到人販子正在販賣黑孩子，他不由動了側隱之心，買下那個落難的小黑奴。西洋人為了一句戲言，竟然非要決斗。鄭和瞧著他們的活法，既羨慕，又糊涂，怎么也想不明白……
