南軒公(董子武 飾)被陳祖義(侯祥玲 飾)綁架，被帶到海盜船上。鄭和(羅嘉良 飾)在天元號甲板當(dāng)著眾人的面調(diào)查兩船相撞的原因，重辦了肇事官員。鄭和告誡吳宣(孫強 飾)，今天這件事就證明太監(jiān)劉太延，比令弟更像一個男子漢。南軒公質(zhì)問陳祖義自己犯了什么罪？陳祖義告訴他，大明皇帝派鄭和踏海巡洋來了。
你是個海洋通才，不能讓他得到你，所以，南軒公必須死。陳祖義看到像一座流動島嶼般的大明船隊駛過來，斷定要逃跑已經(jīng)來不及，他決定喬裝迎上去。吳宣疑心碰上了海盜船，可對方回答是瓊州吳家的護衛(wèi)船，護送公子前往京城參加今秋考試！
鄭和要求吳公子登船一述，陳祖義只好硬著頭皮答應(yīng)了。陳祖義上了天元號，鄭和向他打聽建文帝等三件事，陳祖義都避實就虛地做了回答。經(jīng)過此番冒險，他回到自己的船上時，令所有的海盜更加佩服。據(jù)此位吳公子報，永樂元年秋天，曾有幾百個內(nèi)地難民，飄流到了萬安島。
其中為首者，疑為遜帝朱允炆。鄭和傳命，船隊轉(zhuǎn)帆掉舵，直駛?cè)f安島!王景弘(李大光 飾)稟報國使大人，這里距渤泥國已經(jīng)不遠了。該國使臣歸心似箭，可否考慮派兩艘戰(zhàn)船，護送渤泥使臣先行歸國。鄭和同意了，并告訴王子，長則半個月，短則十天，他和船隊會抵達貴國，敕封渤泥君王。
國使麻那聽了十分高興。
