廖高軒(尤勇 飾)決意投誠(chéng)，王北風(fēng)(高錦 飾)派于成山(孫遜 飾)秘密前去最后協(xié)商。于成山在出發(fā)前再見(jiàn)張英(張慧 飾)，張英此次一反先前，對(duì)于成山柔情有加。于成山克制情感，二人相約待此次回來(lái)好好廝守，遂依依惜別。廖高軒在親信軍官中宣布戰(zhàn)場(chǎng)起義的決定，眾軍官分化。
楚暮云嘩變。廖高軒親自前往楚暮云部。頑固的楚暮云同廖高軒翻臉，暗處的馬老三(陳光寶 飾)欲殺廖高軒，被警衛(wèi)擊傷逃走。廖高軒被楚暮云扣押在他的團(tuán)部。于成山得知廖高軒被扣即電告王北風(fēng)，我軍隨即發(fā)起攻擊。于成山帶領(lǐng)小分隊(duì)趕往楚暮云團(tuán)部，欲救廖高軒。
一番激戰(zhàn)后，于成山?jīng)_進(jìn)扣押廖高軒的房間。廖高軒與于成山最后一次面對(duì)面，一番兄弟敘舊。廖高軒請(qǐng)于成山在房外等候，他要寫(xiě)一封信。于成山出去后，屋內(nèi)傳出槍聲，廖高軒舉槍自戕
