鉤弋夫人生小皇子弗陵，懷孕十四個(gè)月。新太監(jiān)蘇文報(bào)告劉徹。劉徹賜鉤弋號(hào)“堯母”。太子看望皇后衛(wèi)子夫(林靜 飾)，憂慮自己地位。劉屈牦與李廣利商議顛覆太子。蘇文向皇帝引薦鉤弋夫人的同鄉(xiāng)江充。劉徹任命江充為直旨繡衣使者。
劉徹幻覺認(rèn)為宮中出現(xiàn)刺客。李廣利推薦劉屈牦出任丞相。太子行車被江充以違禁扣押。劉徹認(rèn)為江充執(zhí)法不避親貴，升其為水衡都尉。江充引薦胡巫見劉徹。胡巫說(shuō)長(zhǎng)安宮中有妖氣。劉徹命江充、蘇文帶胡巫去宮中查禁巫蠱。江充帶人挖巫蠱到皇后宮、太子宮中。
太子憤怒殺死江充。衛(wèi)皇后支持太子，釋放囚犯，平反冤案。蘇文逃到湯泉宮向劉徹報(bào)告太子造反。劉徹移駕長(zhǎng)安城外建章宮，指揮平亂。長(zhǎng)安城中發(fā)生混戰(zhàn)。霍光奉命宣諭安撫市民。
