張騫(任重 飾)逃離匈奴，到達(dá)大宛國(guó)。張騫離開大宛進(jìn)入大月氏。月氏女王會(huì)見張騫。衛(wèi)青(陸劍民 飾)凱旋回長(zhǎng)安。劉徹召見衛(wèi)青，談下一步戰(zhàn)略目標(biāo)是打擊右賢王部。張騫游歷月氏，參加國(guó)事會(huì)議。月氏諸王多數(shù)反對(duì)與匈奴再戰(zhàn)。張騫被送出大月氏。
張湯報(bào)告李廣為報(bào)私仇殺死霸陵尉，劉徹命置之不理。韓安國(guó)(孫飛虎 飾)死，劉徹深感哀悼。劉陵(陶虹 飾)見衛(wèi)子夫(林靜 飾)，談?wù)撔l(wèi)青又將出征。劉徹頒布“推恩令”，分裂諸侯。詔書到淮南國(guó)，劉安大怒。劉安與劉遷商議聯(lián)絡(luò)匈奴，謀反。劉陵會(huì)見匈奴密使。
衛(wèi)青視察騎兵，見到趙信，趙信獻(xiàn)計(jì)改良養(yǎng)馬術(shù)。伊稚斜與中行說(shuō)(陳長(zhǎng)海 飾)商談對(duì)付漢軍的對(duì)策。李廣接到劉徹調(diào)兵命令，準(zhǔn)備出兵。
