張騫(任重 飾)行走在草原上。田蚡(張世會(huì) 飾)拜會(huì)淮南王，與淮南王密約結(jié)盟，如果朝政有變，互相支持。伊稚斜回到匈奴王廷，與大單于一起圍獵。伊稚斜射死軍臣單于，自己繼位為大單于。伊稚斜派匈奴使者來漢宮，要求見皇帝。劉徹狩獵在外，太皇太后命其回宮。
劉徹與韓嫣換服裝，命韓嫣假扮皇帝，劉徹自己扮為武士，會(huì)見匈奴使者。匈奴使者在朝上提出無理要求。劉徹示意韓嫣同意，滿足匈奴要求。王恢為使者送行，問使者對(duì)皇帝印象。匈奴使者說，那個(gè)按刀武士才是真正的英雄。太皇太后病重。
閩越攻擊東甌，太皇太后命劉徹主持朝議。劉徹命大臣討論是否應(yīng)當(dāng)出兵援救東甌。竇嬰(馬少驊 飾)與田蚡激烈爭論，朝議未有結(jié)果。
