李季(王偉光 飾)抓住了趙郎中(張志宏 飾)，逼郎中供出戴京耀的藏身之處。郎中卻把李季帶到了耿三面前。耿三指責李季打著十三省的旗號到處糟踐百姓。李季求耿三“再放我一馬，我李季鐵了心，以后還跟著你干！”趁混亂李季逃跑，可是沒能跑出耿三的手。
李季不服地對耿三說：我救過你的命，你不能殺我。十三省的人知道耿三與李季的感情，但也知李季啥事都干得出來。果然，李季抓過耿三的槍。耿三平靜地說：開槍吧，打死我，人情算是還你了。李季自知在劫難逃，最終自我了斷。
耿三把李季姐姐背回了駐地，難過地告訴她：老姐姐，你家老二是為了打鬼子而死的，他是個好漢，是個英雄！十三省的弟兄們和李季姐姐一起為李季的死傷心流淚。這時李軍長向省委建議，繼續(xù)查內(nèi)奸。小秀才(葉靜 飾)跟蹤雪琴(潘藝心 飾)，找到了她與藍芝淵(文江 飾)的聯(lián)絡地址，他以抓地下黨的名義帶日軍抓捕藍芝淵和雪琴，終于見到了叛徒的真面目。
跳貓(劉冬 飾)帶著畫像立刻向山里報告，渡邊怒斥雪琴。小秀才得到渡邊提拔，雪琴公開了特務身份，但是藍芝淵不見了。跳貓沒能找到組織，十三省現(xiàn)在成了身份難辨的永遠的綹子。
