渡邊把遍體鱗傷的杜國文(劉沙 飾)拉了出來，耿三震驚。渡邊認定杜國文是與西進縱隊暗中勾結(jié)的抗聯(lián)。耿三口中辯解著，表面若無其事，但心如刀絞。小秀才(葉靜 飾)與耿三再次發(fā)誓：生前反滿抗日，死后隱姓埋名。雪琴(潘藝心 飾)不放過耿三，她甚至想用一些情感語言來打動耿三。
就在大伙爭著要去救大哥時，耿三不同意。小秀才與常大仙(馬倫 飾)相爭，常大仙勸阻小秀才，囑咐小秀才繼續(xù)完成查內(nèi)奸的任務(wù)。毫不畏懼的杜國文被帶到了刑場，身上被澆上了汽油，眼看就要點著。常大仙帶著自己的小弟兄沖進了敵人隊伍，一場混戰(zhàn)中，常大仙的小弟兄紛紛倒地。
常大仙敞開衣襟，拉響了懷中的炸彈。耿三下令集合隊伍準(zhǔn)備報仇。渡邊安排的關(guān)東軍主力已全部到位，別動隊也已準(zhǔn)備好應(yīng)戰(zhàn)。耿三決定取消行動，十三省的兄弟們不服，紛紛要求耿三出擊，耿殿臣(孫鵬濱 飾)怒不可遏地與耿三打了起來。
耿殿臣等人決定以投票方式解決爭執(zhí)。雪琴對渡邊表示，十三省好像與抗聯(lián)沒有關(guān)系，他們不會來報仇。葉永年(劉向京 飾)家亂了，管家開始收拾家產(chǎn)，準(zhǔn)備搬家。耿三最后同意報仇，避開敵軍集中的肇源城，打日軍毫無防備的幾個據(jù)點。
敵人分析不出這是什么隊伍在報復(fù)。此時，葉永年挑撥北勝李季(王偉光 飾)與十三省的關(guān)系。
