吳提(何建澤 飾)墓前，多倫與木蘭終于再次相見。木蘭告訴多倫，金蠶子(呂良偉 飾)已經(jīng)挖好陷阱，除了殺死自己，沒有別的辦法能夠挫敗金蠶子的陰謀。但是多倫已經(jīng)下定決心，哪怕丟掉性命，也要救出木蘭。鐸蘇風押出大那，但沒等大那說出真兇的名字，也術(shù)一刀將大那滅口，隨即，也術(shù)也被金蠶子的手下殺死。
多倫掩護木蘭逃走，在遠處的高坡上目睹這一切的老可汗，相信了金蠶子的話語，多倫果真要謀反!一番惡斗之后，木蘭等人脫逃，但是多倫卻被俘，被打入死牢。王宮，老可汗因病缺席，金蠶子與其黨羽將吳提墳墓前的一墓演變成多倫栽贓陷害忠良。
深夜，官員奇斤冒死進宮，向病榻前的老可汗報告吳提墓前發(fā)生的一幕以及金蠶子威嚇百官為多倫定罪。老可汗大驚。脫險之后的木蘭拒絕離開柔然，她說服鐸蘇風，與自己一起聯(lián)手。
