多倫向可汗提出，希望以主持織造此圖的天下第一繡女作為公主入嫁柔然。茯苓(王鷗 飾)獲封“天下第一繡女”和“西海公主”，將以和親公主的身份遠(yuǎn)嫁柔然王子，木蘭始料未及。茯苓知道木蘭深愛(ài)莫將，愿意將一切頭銜封號(hào)還給木蘭，然而軍國(guó)大事，卻不能反悔。
木蘭只有忍痛割愛(ài)。北魏和親隊(duì)伍帶著和親圖出發(fā)了。多倫按捺不住內(nèi)心的激動(dòng)，帶領(lǐng)手下，來(lái)到邊境迎接木蘭。和親隊(duì)伍突然遭遇北魏士兵裝扮的人馬襲擊。多倫奮勇當(dāng)先，終于保得公主平安。多倫雙手顫抖，掀開車簾，車內(nèi)卻不是他日思夜想的花木蘭(侯夢(mèng)瑤 飾)而是茯苓。
茯苓不介意多倫心中藏有木蘭，但是多倫卻表示，自己一輩子只有木蘭。聽說(shuō)和親圖被北魏士兵劫走，可汗大怒。多倫懷疑襲擊之人乃金蠶子(呂良偉 飾)派人假扮北魏士兵，但卻苦無(wú)證據(jù)。金蠶子與吳提(何建澤 飾)極力主張向北魏宣戰(zhàn)。
