山口智美(高藝涵 飾)告知北原浩行(大冢匡將 飾)，這龍會(huì)長(zhǎng)可不是一般人，明天龍家要大擺宴席正好可以順便混進(jìn)去設(shè)法控制龍家。殺害日本浪人的是龍家大少爺龍千言(李晨 飾)，北原浩行準(zhǔn)備借此控制整個(gè)旅順商會(huì)。萬(wàn)山紅(馬蘇 飾)跟著戲班子要去龍家唱堂會(huì)，馬三炮(沙溢 飾)混入戲班，進(jìn)了龍家。
龍老爺退隱江湖之前大擺筵席，眾賓紛至，馬三炮在龍家廚房遇見(jiàn)了逃出祠堂的龍千言，倆人不打不相識(shí)。北原浩行帶領(lǐng)大隊(duì)日本軍隊(duì)來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，表面上是來(lái)祝福其實(shí)是帶人來(lái)抓捕龍千言。由于北原浩二為討好龍老爺大夸京劇《將相和》，氣得龍老爺把戲改成《四郎探母》。
龍千言裝扮成戲中人物藏在舞臺(tái)上，試圖瞞過(guò)北原浩行，卻被北原浩行識(shí)破。龍千言為了避免龍家遭受日本人控制，一人做事一人當(dāng)，慷慨赴獄。萬(wàn)山紅因?yàn)榫三埱а远o戲班子帶來(lái)了天大的麻煩而只能是在半路上拜別師傅離開(kāi)戲班，以保護(hù)戲班子不受牽連，準(zhǔn)備獨(dú)自回旅順。
馬三炮為了贏得萬(wàn)山紅的心，告訴萬(wàn)山紅自己是春江好的人，萬(wàn)山紅并不以為然，離開(kāi)馬三炮獨(dú)自而去。馬三炮依然記得春江好副隊(duì)長(zhǎng)交給自己的“任務(wù)”，前去林子里與春江好的人聯(lián)絡(luò)，卻并沒(méi)有見(jiàn)到春江好。馬三炮到處尋找春江好，在旅順城門(mén)口發(fā)現(xiàn)很多戰(zhàn)士遭到日本軍的殺害，腦袋還被掛在城門(mén)口，馬三炮義憤填膺，拿起刀要報(bào)仇，卻被日本兵抓走，并在他身上發(fā)現(xiàn)了接頭用的證物。
