周書真(顏丙燕 飾)執(zhí)意要賣掉房子去內(nèi)地生活，并開始積極的尋找買家，熊闊海(張嘉譯 飾)只能決定等時機成熟就把書真和嫣嫣送往根據(jù)地安置。于挺(王勁松 飾)帶領(lǐng)行動組順利抓獲了出賣老顧的叛徒“王掌柜”并將其處決，然后又宣布了上級對熊闊海獲取的有關(guān)冀東的情報準(zhǔn)確及時的嘉獎，熊闊海感到十分欣慰。
但是于挺不惜一切代價要完成“砍頭行動”任務(wù)并希望情報組全力協(xié)助卻讓熊闊海非常不理解，二人發(fā)生激烈的爭執(zhí)。通過調(diào)查摸底，楊小菊(李乃文 飾)發(fā)現(xiàn)貌美如花的裴艷玲(羅海瓊 飾)居然是個同情革命的進步人士，而且她在電話局所擔(dān)任的接線員工作也是可以利用的，于是楊小菊假扮成被日本特務(wù)追捕的抗日義士，編導(dǎo)并演出了一臺美人救英雄的好戲，成功的騙取了裴艷玲的信任和好感。
周書真為房子找好了買家準(zhǔn)備隨時出手，熊闊海一邊極力找借口拖延，還要一邊應(yīng)付一直誤會他與裴艷玲關(guān)系不正當(dāng)?shù)?strong>安德森(張子健 飾)。而此時以中村為首的日本特務(wù)奉加藤之命加大了對熊闊海的搜捕力度，這使得熊闊海的處境十分危險，而即將執(zhí)行的砍頭行動也有可能將熊闊海精心建立的情報網(wǎng)破壞殆盡。
面對生活中的窘境和工作中的壓力，正當(dāng)熊闊海思索著該如何應(yīng)對的時候，季德平(張黦 飾)又傳來了龜井有重要情報出售的消息。
