吳安娜(丁子玲 飾)向王原興(孫巖 飾)回報了在法云寺里發(fā)生的事情，王原興意識到假和談已經(jīng)不能在這樣拖下去，必須要盡快結(jié)束。岡崎圭佑送候天亮回到房間，候天亮問岡崎圭佑準(zhǔn)備送什么賀禮，岡崎圭佑反讓候天亮到他大婚時不要吝嗇，再次透露自己追求吳安娜的事。
今井武夫(姚未平 飾)給金焱打來電話，約第三次談判的地點。王原興讓金焱挑選一個非常空曠的地方，金焱選擇在了一個釣魚臺。今井武夫拜托沐家兄妹找機(jī)會與金焱見面，辨認(rèn)他是否是曾平(趙強(qiáng) 飾)。王原興叮囑金焱，一定要在此次談判中將和談破壞，徹底談崩。
在江邊釣魚的金焱擔(dān)心被人看到臉，便決定和今井武夫一起上船釣魚，可叫來的船家就是沐家兄妹。沐熙良當(dāng)即發(fā)現(xiàn)金焱就不是曾平，沐鐵男想要告訴今井武夫，被沐熙良制止。同一時間，共產(chǎn)黨據(jù)點電臺收到上級命令。為了配合華北方面軍撤退，需要暫緩破壞和談的計劃。
王原興收到情報后立刻為難，此刻金焱正在湖中心，根本沒有接觸的機(jī)會。沈耀庭受到一大筆錢后，大肆揮霍買了不少的槍械，可就在付賬時發(fā)現(xiàn)錢竟然是假的。經(jīng)過分析，沈耀庭認(rèn)定是送錢的司機(jī)，大成干的。今井武夫借口要上廁所，離開了小船。
王原興也趁機(jī)與金焱碰頭，告知他一定要將和談維持下去。今井武夫來見沐家兄妹二人，沒想到沐熙良開口就說金焱是曾平，一旁的沐鐵男覺得十分奇怪。藤原忠寺(易子軒 飾)想要送沐家兄妹回上海，沐熙良不希望現(xiàn)在離開，拒絕了藤原忠寺要求，表示要聽今井武夫的命令。
藤原忠寺推測，沐家兄妹來香港并非單單為了辨認(rèn)曾平。吳安娜發(fā)覺大成的異常，隨即跟蹤發(fā)現(xiàn)大成被沈耀庭的人帶走，在小巷子里暴打。沈耀庭威脅大成，三天內(nèi)必須把假鈔虧空補(bǔ)上，不然就要殺了大成。大成被大揍了一頓后，找吳安娜幫忙。
原來吳安娜知道這錢是假鈔，本就是故意引出回春藥鋪背后的人。吳安娜告訴王原興，沈耀庭已經(jīng)投靠了曾平。王原興推斷出岡崎圭佑被沈耀庭引了出來，必須盡快解決岡崎圭佑的問題。一旦岡崎圭佑將自己所知道的情報告訴沈耀庭，曾平立刻就會知道吳安娜有問題。
今井武夫回來后告訴岡崎圭佑，已經(jīng)確認(rèn)他見面的人無疑就是曾平，候天亮?xí)囊恍Α：蛱炝两ㄗh遣走沐家兄妹，擔(dān)心沐家兄妹背后的南京政府想要破壞和譚。今井武夫隨即決定隔日將沐家兄妹遣走。沐鐵男不明白沐熙良的用意，專門來質(zhì)問他。
沐熙良告訴沐鐵男，一旦假和談敗露，沐熙良就無法完成他們的真正目的。其目的是查探今井武夫?qū)Υ驼劦恼鎸崙B(tài)度，是否會出賣南京政府的利益。沐熙良安排沐鐵男盡快查出假曾平的身份，兩人聊天的過程中，岡崎圭佑路過，正聽到沐熙良說到毛森當(dāng)時要投靠汪偽，他頓時陷入了矛盾之中。
王原興在經(jīng)過思考后決定囚禁岡崎圭佑，同時曝露出岡崎圭佑的軍統(tǒng)臥底身份。囚禁后將送往后方。
