吳安娜(丁子玲 飾)建議讓候天亮動手救出于秋霞，王原興(孫巖 飾)當即拒絕，只派給吳安娜人手尋找田承業(yè)(鮑大志 飾)。于秋霞被護送到了日軍上海司令部，今井武夫(姚未平 飾)將她安排在司令部內(nèi)部監(jiān)護。今井武夫夸獎了候天亮，在田承業(yè)劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了于秋霞。
小澤攔住候天亮，想和他一起慶祝，慶祝候天亮通過測試，大難不死。候天亮決定邀請岡崎圭佑一起吃飯，三個人一起吃飯，大家都不會被懷疑。岡崎圭佑在二十四小時監(jiān)視狀態(tài)，不得隨意出離司令部。這時木村平太(肖藝 飾)正好過來，允許他們?nèi)巳コ燥垼脖仨氃趫觥?/p>
在等上菜的時候，岡崎圭佑提起附近有家店鋪賣金桔糖，準備和小澤一起去買糖。木村平太攔住小澤，讓她陪著候天亮。木村平太自己和岡崎圭佑去買糖。兩個人來到商店，木村平太緊緊盯著岡崎圭佑不放。岡崎圭佑看到一袋大米，木村平太搶先將手伸進去，拿出一開牌子，問岡崎圭佑大米中為什么會出現(xiàn)一塊牌子。
岡崎圭佑大致解釋一番，將老板叫了出來，并拆穿老板賣的是假大米。那塊木牌上也有一個錯誤，岡崎圭佑拿起紅筆在木牌上畫了一個方框。木村平太雖然懷疑，但沒有發(fā)現(xiàn)其中玄機。軍統(tǒng)特務向上級匯報，有一個男人自稱是于秋霞的丈夫，并拿出了于秋霞的一些相關證件和她的一張照片。
毛森看過證件后立刻去見這個男人，此人正是田承業(yè)。田承業(yè)謊稱是在報紙上看到于秋霞被捕的消息，并在家中翻出了這些證件東西，還提及家里的一部電臺和密碼本。田承業(yè)繼續(xù)吐露，說他已經(jīng)利用電臺和日本進行過聯(lián)系。毛森讓田承業(yè)放棄，田承業(yè)卻反而要拉毛森下水。
讓毛森與他合作營救于秋霞。事后于秋霞繼續(xù)為黨國效勞，而田承業(yè)則拿走隨人質(zhì)一起送來的黃金鈔票。毛森動了心思，問名交換人質(zhì)地點在香港后，警告田承業(yè)出現(xiàn)意外，就將他殺死。今井武夫收到田承業(yè)的電報，認定這是命運使然，因為他的桐計劃也將在香港起步。
西尾將軍召見今井武夫，讓他盡快前往香港和國民黨重慶政府進行談判，并提醒他迅速排除內(nèi)部間諜。候天亮邀請小澤去看電影，原來他從報紙上看到吳安娜的留言，兩個人約定在電影院門口見面。正當吳安娜看到候天亮和小澤出現(xiàn)，準備和他們接觸時。
木村平太突然開車來到，要候天亮和小澤一起上車，前往機場。來到機場，今井武夫下令讓候天亮、長谷川和他一起前往機場。候天亮佯裝看地圖，割破手指在香港的位置按了一個血指印。跟蹤候天亮來到虹橋機場的吳安娜，看到了地圖上的血指印，知道了吳天亮的目的地。
到達香港后，今井武夫讓木村平太做好準備，他已經(jīng)下令讓岡崎圭佑帶著于秋霞坐下一個航班來到香港。今井武夫安排候天亮和長谷川當夜與田承業(yè)進行交易。小澤將自己求的護身符送給候天亮，希望幡神保佑候天亮。毛森也來到了香港，手下軍統(tǒng)情報組查出今井武夫沒有落居酒店，而是住在了東肥央行。
另一邊，王原興和吳安娜以批發(fā)茶葉為掩護來到上海共產(chǎn)黨據(jù)點，并從收到的照片情報中，看到田承業(yè)出現(xiàn)在香港軍統(tǒng)據(jù)點。王原興當即決定，透過吳安娜告知候天亮于秋霞的真實身份，并交給了吳安娜一枚銀元。這枚銀元可以讓于秋霞完全信任候天亮。
田承業(yè)提前來到約定見面的地點，軍統(tǒng)人員與田承業(yè)約定在歌廳小姐徐乃嬌(唐菀 飾)第一首歌結(jié)束時開槍，將日本人留住。藤原忠寺(易子軒 飾)和岡崎圭佑押送于秋霞來到香港。今井武夫安排長谷川和候天亮帶著紅色領結(jié)在見面地點與一個帶著黑色領結(jié)的人接頭。
