岡崎圭佑前來寄放候天亮的金焱家，將候天亮接了回去。回去的路上，候天亮與岡崎圭佑再次交談曾平(趙強(qiáng) 飾)別墅的位置。岡崎圭佑已經(jīng)探明曾平的別墅位于香港皇家禁區(qū)內(nèi)。凌晨時分，今井武夫(姚未平 飾)專程前來與吳安娜(丁子玲 飾)進(jìn)行貿(mào)易交易。在雙方手下的人進(jìn)行交易時，吳安娜邀請今井武夫一起品茶。
吳安娜以熟練的技法為今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫卻在喝茶時被茶碗燙到了。卻在此時，門外忽然傳來吵鬧聲，吳安娜和今井武夫趕忙出來查看，卻發(fā)現(xiàn)是兩名工人出現(xiàn)了一點(diǎn)摩擦，導(dǎo)致所有工友都來圍觀。候天亮今夜無法入眠，他思考著如何阻止今井武夫和曾平會面。
而同樣無法睡眠的是岡崎圭佑。岡崎圭佑一邊調(diào)侃候天亮和小澤的關(guān)系，一邊又被候天亮調(diào)侃他與吳安娜的關(guān)系。吳安娜為了拖延更多的時間，以各種上好的茶葉為今井武夫泡茶。整整一夜之后，今井武夫才和木村平太(肖藝 飾)回到東肥洋行，正碰上準(zhǔn)備離開的候天亮。
木村平太警覺的詢問候天亮為什么離開。候天亮以參加舞會要買衣服為由，打發(fā)了木村平太。正在補(bǔ)覺的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告訴今井武夫，他發(fā)現(xiàn)了毛森的蹤跡。他當(dāng)即分析出毛森的只不過是詐死，今井武夫當(dāng)即命令木村平太進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)。
今井武夫找來岡崎圭佑和候天亮，讓兩人代替他參加派對。另一邊，毛森也做出了最后的決定。決定加入曾平的何談計(jì)劃，必要時犧牲家人的性命，也要拿到曾平叛國的證據(jù)。徐乃嬌(唐菀 飾)打扮的豐姿綽約，曾平安排她引誘岡崎圭佑和候天亮，從而探出兩人哪個才是軍統(tǒng)間諜。
為了引出軍統(tǒng)間諜，徐乃嬌特意找了一個身形和毛森很像的人，以此作為誘餌，岡崎圭佑和候天亮帶著小澤來到俱樂部舞會，曾平這才發(fā)現(xiàn)今井武夫并沒有來，他開始擔(dān)心和談中日方會提出非常苛刻的條件。小澤發(fā)現(xiàn)岡崎圭佑仰慕的女子是吳安娜。
她天真爛漫的性格無法理解岡崎圭佑和候天亮在這個問題上的難言之隱，三個人頓時陷入了尷尬。吳安娜在各方名媛之間周轉(zhuǎn)，來到了岡崎圭佑和候天亮的桌上，小澤突然很想喝酒，卻被嗆到去了洗手間。小澤走后，岡崎圭佑和候天亮同時邀請吳安娜跳一支舞。
在兩人之間，吳安娜不出意外選擇了候天亮。吳安娜再次開玩笑，讓候天亮考慮考慮小澤。玩笑過后，吳安娜告訴候天亮。高層已經(jīng)同意了她的計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容是由組織派一個人來到香港，假扮今井武夫的身份，與曾平和徐乃嬌進(jìn)行和談。
此時，岡崎圭佑發(fā)現(xiàn)了一個打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。吳安娜也發(fā)現(xiàn)了假扮毛森的人，不過她已經(jīng)經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)這個人是假扮的。
