王原興(孫巖 飾)告訴白文喳，他要想活著，只能選擇跑路。候天亮坐在酒館里，不停地看著不遠處的兩只燈籠。一只寫著吉祥，一只寫著如意。徐乃嬌(唐菀 飾)向重慶方面匯報了白文喳逃跑的事情，并請示吳安娜(丁子玲 飾)該如何處理。收到命令后，徐乃嬌找來吳安娜。
此時的吳安娜剛剛死里逃生，表現(xiàn)的十分懼怕徐乃嬌。徐乃嬌希望能與吳安娜聯(lián)手，還許諾將強華分公司總經(jīng)理的位置給吳安娜。吳安娜以和徐乃嬌合作危險為由要拒絕，徐乃嬌卻說由不得她。候天亮向今井武夫(姚未平 飾)匯報強華公司的近況，并分析徐乃嬌是毛森的手下，一名軍統(tǒng)特務(wù)。
離開今井武夫的辦公室，候天亮正好撞見長谷川在質(zhì)問岡崎圭佑，軍統(tǒng)間諜死掉的事情。候天亮出言打斷了兩個人的交談。今井武夫安排木村平太(肖藝 飾)去福大公司進行貿(mào)易準備，木村平太覺得為時尚早，但今井武夫已經(jīng)決定不由更改。
正在候天亮憂心忡忡的時候，小澤告訴候天亮有人打電話找他，是個女人。候天亮接通電話，通話的人正是吳安娜。吳安娜邀請候天亮到公司見面會談，兩個人雖然各自平靜，但心里面都知道了對方安好。來到吳安娜辦公室，候天亮發(fā)現(xiàn)辦公室內(nèi)還坐著徐乃嬌。
吳安娜旁敲側(cè)擊告訴候天亮，徐乃嬌打算介入強華公司與日本方面的貿(mào)易接觸。另一邊，長谷川懷疑上了岡崎圭佑開始跟蹤他。正當(dāng)岡崎圭佑發(fā)現(xiàn)木村平太的異動后，長谷川也緊隨其后跟蹤倒了福大公司。從強華集團離開的候天亮偶遇岡崎圭佑，立刻發(fā)現(xiàn)岡崎圭佑被長谷川跟蹤，決定幫助岡崎圭佑拜托麻煩。
候天亮引來兩名香港警察，謊稱長谷川搶過他。警察前去抓捕長谷川，長谷川因為不會英語，和警察產(chǎn)生沖突，在逃跑時被一槍打中手臂。而這一幕也碰巧讓木村平太看到。吳安娜與王原興接頭，匯報了桐油交易的計劃。王原興不打算安排人破壞交易，而是準備放長線釣大魚，并讓吳安娜探查桐計劃后面是否還有其他陰謀。
擺脫了長谷川的岡崎圭佑與毛森碰頭，匯報了相關(guān)情況后，毛森決定破壞日軍與重慶方面的交易。毛森同時給了岡崎圭佑一枚徽章，讓他伺機放在長谷川的重要物品里。離開接頭地點，岡崎圭佑再次路遇吳安娜。回到東肥央行。候天亮看到長谷川帶著槍傷回到洋行，隨后岡崎圭佑又回到洋行內(nèi)。
候天亮試探岡崎圭佑的去向，岡崎圭佑有所隱瞞。長谷川獨自護來到醫(yī)務(wù)室，自行忍著疼痛取出了手臂上的子彈。小澤為今井武夫做了年糕，原來今井武夫是小澤的舅舅。小澤想問候天亮的審查情況，今井武夫告訴小澤，他非常信任候天亮。
毛森安排手下去調(diào)查福大公司的倉庫，趕在雙方開展桐油交易的時候，軍統(tǒng)特務(wù)帶槍準備破壞交易。路上看見了同樣來監(jiān)視的徐乃嬌，便將她一并抓了。共產(chǎn)黨方面發(fā)現(xiàn)軍統(tǒng)襲擊交易現(xiàn)場，當(dāng)即派人回去通知王原興。一番惡戰(zhàn)之后，木村平太逃跑，吳安娜不幸被抓。
