張鈞平如約來了國際飯店參加美領(lǐng)館為其準備的歡迎宴會，朱正明(任志宏 飾)在國際飯店秘密會見了張鈞平，而彩兒借助化妝品制造了煙霧引起混亂，趁機把張鈞平帶離了上海前往香港。在執(zhí)行任務(wù)過程中，小夏和彩兒重逢，兩人互訴衷腸，小夏決定搬回唐家。
井川(大冢匡將 飾)大佐派人同巡捕房共同管理租界關(guān)卡，共產(chǎn)黨人想要離開上海難上加難。日本內(nèi)閣親中人士竹內(nèi)秀夫前往上海，欲和共產(chǎn)黨會談，重慶方面命令軍統(tǒng)上海站全力阻止竹內(nèi)秀夫同共產(chǎn)黨見面會談。張昆(霍政諺 飾)欺騙小夏，欲除掉竹內(nèi)秀夫幫助其報酬，小夏前往刺殺竹內(nèi)秀夫，彩兒及時阻止了小夏走上歧途。
