軍統(tǒng)臥底在申報社的記者伊敏(吳佳尼 飾)再次受命刺殺井川(大冢匡將 飾)。彩兒帶著小夏在街上閑逛，看到了日本人欺負街頭賣藝之人，彩兒看不過去，出手相救，正當事情鬧大的時候，張昆(霍政諺 飾)前來解了圍，最后放走了日本人，彩兒不理解鬧脾氣，晚上拖著小夏喬裝打扮去教訓(xùn)日本浪人，驚險逃脫。
軍統(tǒng)梅城先同時受命伊敏和張昆執(zhí)行刺殺井川任務(wù)，兩人分別行動，唐爺帶著小夏彩兒去拜訪商人，不料遇上軍統(tǒng)等人刺殺井川。行動未能取得成功。軍統(tǒng)因為行動不力，及共產(chǎn)黨從上海運送了大批藥品前往根據(jù)地受到重慶方面責罰，接到命令刺殺前來上海的日本軍官崗村正一，彩兒等愛國人士也希望除掉此人。
井川大佐設(shè)宴迎接崗村，特邀請?zhí)茽斍叭ィ∠脑诓蕛旱牧ρ拢惨煌巴Ｒ撩艉蛷埨ヒ苍谘鐣吓雒妫撩粼趫?zhí)行刺殺崗村的任務(wù)，不料行動并沒成功。此次行動，軍統(tǒng)的真正目的是引出軍統(tǒng)叛逃出的特務(wù)安明清，避免他和崗村會面泄露軍統(tǒng)秘密。
