“神秘刀客”因為刺殺了十惡不赦的川島一郎，揚名上海灘。新四軍浙滬游擊隊政委馬向東來到上海，準備部署襲擊日本軍車，阻止日軍用軍車運送鴉片。朱正明(任志宏 飾)找到了六叔，委托他外送八名新四軍離開上海，同時讓他找一個聯(lián)絡人負責兩人之間的聯(lián)絡。
新明飯店舉行報業(yè)招待會，而在招待會外面，朱正明以記者的掩護，新四軍成功炸毀了日本軍車，成功阻止日軍用軍車運送鴉片。租界內(nèi)巡捕房迫于壓力終于嚴令鴉片交易。同時，軍統(tǒng)梅城先給張昆(霍政諺 飾)安排了一名搭檔，伊敏(吳佳尼 飾)和張昆終于互相知道了雙方的真實身份。
同時得到命令，刺殺山田(黃梓駿 飾)介二。張昆借口帶小夏前往南京尋找殺害家人的線索，其實是帶他去幫忙刺殺山田介二，欺騙其可以找到自己仇人的線索。三人在火車上行動，但山田介二并未乘坐火車，行動失敗。
