1942年，一位肩負(fù)著最高機(jī)密使命的美軍情報(bào)官——“篤信者”，乘坐飛機(jī)匆匆趕往既定目的地。彼時(shí)，各部門(mén)全力配合、嚴(yán)陣以待，可令“篤信者”萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是，目的地竟已被日軍悄然控制。在被挾持的危急關(guān)頭，對(duì)方聲稱可安全降落，然而，敏銳過(guò)人的機(jī)長(zhǎng)在降落之際敏銳察覺(jué)異常，當(dāng)機(jī)立斷及時(shí)起飛。可惜，飛機(jī)仍遭受了破壞，“篤信者”也受了傷。加之飛機(jī)羅盤(pán)受損，飛行方向發(fā)生偏移，又遭到陸地不明軍隊(duì)的猛烈襲擊，眼看飛機(jī)即將墜毀，機(jī)長(zhǎng)果斷讓“篤信者”跳傘逃生。后來(lái)，飛機(jī)墜落大海，機(jī)上三人當(dāng)場(chǎng)死亡，“篤信者”失蹤的消息瞬間如驚雷般傳至各方。
重慶、日軍、美軍各方勢(shì)力聞?dòng)嵑螅娂娬归_(kāi)緊急行動(dòng)，全力搜尋“篤信者”的下落。次日，“篤信者”在海邊昏迷不醒，被一個(gè)癡傻之人偶然發(fā)現(xiàn)。與此同時(shí)，美軍方面從眾多飛行員中精心挑選，欲選出最優(yōu)秀之人執(zhí)行一項(xiàng)至關(guān)重要的任務(wù)。1942年的重慶，電報(bào)局在緊張凝重的氣氛中，截獲到盟軍“篤信者”失蹤這一重大消息。沈處長(zhǎng)得知后，急忙將此消息上報(bào)，并迅速啟動(dòng)搜救計(jì)劃。
另一邊，村民安兒無(wú)辜被當(dāng)?shù)鼐煺_陷偷盜海貨，警察竟欲就地將其正法，村民們憤憤不平，紛紛站出來(lái)證明這個(gè)孩子絕不可能干出偷盜之事。此時(shí)，主祭人葉德公（張晨光飾）挺身而出，主持公道，言語(yǔ)間更是對(duì)安兒多有袒護(hù)。為保安兒性命，葉德公只好借著祠堂老祖宗的名義，當(dāng)即狠下心來(lái)責(zé)罰他。警察在一旁幸災(zāi)樂(lè)禍，眼看安兒就要被打死，下方警察提醒隊(duì)長(zhǎng)后，隊(duì)長(zhǎng)才放過(guò)安兒。
另一邊，傻子帶回一個(gè)受傷的美國(guó)人，其母親見(jiàn)他受了槍傷，心急如焚，匆匆忙忙將此消息告知村長(zhǎng)葉德公。“篤信者”（邵桐飾）蘇醒后，發(fā)現(xiàn)葉德公竟會(huì)說(shuō)英文，不禁心生提防。葉德公見(jiàn)狀，表示自己之前曾在美國(guó)生活過(guò)，并向其說(shuō)起這里是被日軍占領(lǐng)的三灶島。“篤信者”一心想要逃離，葉德公卻表示，若他想要離開(kāi)此地，不妨從此刻起說(shuō)中文，隱瞞美國(guó)人的身份，畢竟他的膚色和長(zhǎng)相與中國(guó)人并無(wú)二致。
葉德公讓兒子利用信鴿，將救起一個(gè)美國(guó)人的消息悄無(wú)聲息地傳遞給重慶的大伯。重慶方面的人猜到這個(gè)美國(guó)人定是“篤信者”，于是迅速啟動(dòng)一個(gè)秘密小隊(duì)，潛入三灶島實(shí)施營(yíng)救。這晚，局長(zhǎng)把武木一郎的詳細(xì)信息交給沈處長(zhǎng)，武木一郎雖是日本名字，卻是地地道道的中國(guó)人。當(dāng)年，林森父親意外死亡，后來(lái)母親改嫁日本人，他便改名為武木一郎。他處事不驚、做事周密，已成為日本調(diào)查科調(diào)查員，擁有大作軍銜，不過(guò)，他還有另一個(gè)不為人知的身份——國(guó)民黨臥底，代號(hào)“伐木工”。
局長(zhǎng)回憶起武木一郎一次返國(guó)的機(jī)會(huì)，他在同文書(shū)院讀書(shū)，自那以后深受感染，便秘密加入了中國(guó)共C黨。這天，武木一郎從廣播站聽(tīng)到啟動(dòng)自己的信息，悄然來(lái)到好友陳喬家里。他來(lái)到地下室，里面塵封著多年的電報(bào)機(jī)，終于迎來(lái)了啟動(dòng)的寶貴機(jī)會(huì)。就在此時(shí)，警察突然來(lái)下發(fā)招募令，不過(guò)武木一郎是戰(zhàn)車發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)師，并不符合招募條件。而且，警察看著陳喬有些慌張，好似在掩飾屋內(nèi)的情況，便立馬警覺(jué)地闖入房間。
