日軍動用了大批部隊堵截抗大學員的去路，同時還派出了飛機進行偵察，抗大學員還要帶著最近解救的東北軍俘虜，處境越發(fā)艱難，鄭鴻儒(黃品沅 飾)決定向抗大總部求援。學校收到電報后，讓他們把俘虜交給國軍，同時也通知八路軍前來接應。
抗大分校隊伍此時躲在山溝里，還要注意隨時飛過頭頂?shù)娜哲婏w機。這些俘虜非常痛恨跟著鬼子的漢奸翻譯，恨不得打死他，高歌(張粟 飾)驅(qū)散了人群救下翻譯。抗大來了指示，讓他們把俘虜就近送到國軍楊道榮部，楊道榮正是和高歌梁婷婷(李金銘 飾)同一期的學員，但需要穿過日軍的封鎖線，高歌想到了化妝成偽軍的辦法，但漢奸翻譯害怕不敢去，高歌找來梁婷婷商議，收集好了俘虜扔下的偽軍服裝再說。
俘虜們排斥漢奸翻譯，高歌卻對俘虜一視同仁，翻譯終被感化答應和高歌一起去國軍。高歌和梁婷婷化妝成一隊押著俘虜?shù)墓碜颖谌哲姷膭萘Ψ秶鷥?nèi)穿行。隊伍偶遇一隊日軍，高歌干脆招呼也不打，沖著日軍走過去，逃過一劫，他還向翻譯學了幾句日語，準備現(xiàn)學現(xiàn)賣。
路過哨卡，高歌幾人怎么說鬼子也不肯放行，索性來了硬的，迅速突破了日軍的防線。而這時的軍統(tǒng)派了董娜(徐囡楠 飾)來到楊道榮部，造謠說八路軍偷襲國軍還抓了些俘虜，讓楊道榮把他們?nèi)テ饋怼８吒韬土烘面脦ш牃v經(jīng)千辛萬苦終于來到楊道榮部駐地，沒想到高歌和梁婷婷卻被國軍二話不說抓了起來。
二人被帶到團部，一見楊道榮就愣住了，楊道榮趕忙讓人松綁。三人坐在一起，高歌把事情解釋清楚，但也看出楊道榮這個團長是被架空的，事事說得不算。幾人正在說話，特派員董娜走了進來，這次高歌和梁婷婷驚訝萬分，董娜也不說什么，讓人把高歌和梁婷婷分別關押，說是要仔細調(diào)查。
事情幾下就審清楚了，但實權在握的參謀長卻說不管如何要把他們送到上峰那里。楊道榮沒有辦法，和梁婷婷說了這件事，梁婷婷說他太窩囊。而另一個房間里，董娜和高歌再次相見，董娜告訴高歌，她之所以變成這樣全部都是因為高歌，高歌對她也有深深的歉意，兩人的談話很快就從國共恩怨轉到了感情債上。
