紅軍擊潰了西北軍，西北軍連長和剩下的士兵都被活捉。高歌(張粟 飾)和孫教授穿著西北軍的衣服，有些解釋不清，正好這個(gè)團(tuán)的團(tuán)長認(rèn)出了孫教授，立刻派人將二人送往瓦窯堡。高歌一到瓦窯堡，對(duì)當(dāng)?shù)氐幕臎鲇行┏泽@，孫教授卻說這里是革命的圣地，接應(yīng)孫教授的徐春英(莊馨 飾)將他們迎向窯洞，高歌一看，正是自己前些天救下的鄭鴻儒(黃品沅 飾)，鄭鴻儒和孫教授討論著抗日大學(xué)的成立，兩人滿懷了希望。
高歌再見到孫教授時(shí)，孫教授已經(jīng)換上了紅軍的衣服，高歌對(duì)眼前的環(huán)境感到陌生，只感覺是所學(xué)校，孫教授說這里是紅軍的學(xué)校，還要教打仗，高歌心里很是興奮。董娜(徐囡楠 飾)這邊，因?yàn)樵俅瓮盗烁赣H的槍又被責(zé)備，她只好去南京找高歌把槍拿回來，一路到了南京中央軍校，高歌的哥哥高遠(yuǎn)熱情地接待了她。
董娜說了前因后果，但高遠(yuǎn)沒說高歌去了西安的事兒，只告訴她高歌根本沒來南京，董娜也不知道該怎么辦了。高歌在瓦窯堡換上了紅軍的裝束，照著鏡子樂得不行。而隨著瓦窯堡共產(chǎn)黨力量的匯集，藍(lán)衣社西北站站長坐不住了，他叮囑手下人嚴(yán)防死守，而且要適時(shí)打入紅軍內(nèi)部。
操場上高歌練習(xí)拼刺刀，沒想到鄭鴻儒用一只手就把高歌摞倒了，高歌暗暗心生佩服，但隨后鄭鴻儒讓他扒玉米，高歌心里不情愿，被鄭鴻儒罰了中午不許吃飯。梁婷婷(李金銘 飾)在家里受到了父親的訓(xùn)斥，說他的兩個(gè)朋友是共黨，連累他的警衛(wèi)連耿大刀也被共黨抓了去，讓她在家里好好反思。
耿大刀受了傷被俘，正在紅軍醫(yī)院接受治療，耿大刀生著悶氣把飯打翻，王團(tuán)長告訴他俘虜吃得比紅軍戰(zhàn)士還好，而且打算放他回去，耿大刀不聲不響地?fù)炱痧z頭。高歌現(xiàn)在被安排在籌備處工作，滿心躊躇要干大事。梁婷婷在家里無所事事，梁將軍手下告訴她，為了這件事梁將軍和南京方面的關(guān)系都搞僵了，梁婷婷有些理解，但閑得難受，回頭就偷了部隊(duì)的摩托車開了出去。
高歌來王團(tuán)長這里取一份文件，但需要等幾天，高歌興奮異常，求王團(tuán)長給自己安排打仗。石排長在公路上堵住了一輛摩托車，正是梁婷婷，紅軍戰(zhàn)士把梁婷婷帶回團(tuán)部。梁婷婷說她要去看看耿大刀，王團(tuán)長同意了。梁婷婷一進(jìn)屋，把耿大刀嚇了一跳。
