樹林外的關(guān)四斤(張鐸 飾)，得知郎組長已經(jīng)開始行動(dòng)，立刻讓草帽和炊事班長去營地探聽情況。燕竹和呂大鐘在軍營外搜索，終于發(fā)現(xiàn)了馬奇的蹤跡，兩人漸漸接近。此時(shí)的馬奇和荒木聯(lián)絡(luò)通知情況過后，回身將旁邊的幾個(gè)日軍全部打死，他知道荒木對(duì)他的許愿不可能成真，馬奇打算遠(yuǎn)走高飛。
郎組長正在審訊龐濤和冷珊(劉夢(mèng)珂 飾)，怎知闖進(jìn)軍營的草帽和逃出來的二寶已經(jīng)匯合，二人放槍，吸引了郎組長的注意力。郎組長出外沒有看到什么人，又返回審訊，這時(shí)的龐濤為了冷珊不受刑，決定說出他被俘后的實(shí)情。交待還沒開始，二寶的槍聲又在外面鬧響了，郎組長只好再次出外。
關(guān)四斤得到晚上新四軍增援部隊(duì)就將趕到的消息大喜，讓大家一定盯住了對(duì)岸的日軍。被關(guān)在倉庫里的39團(tuán)軍官，也準(zhǔn)備好了武器，打算和軍統(tǒng)一干人拼命。田參謀長在軍營里亂逛，說是抓搗亂分子，郎組長卻暗暗有些起疑。由于得到了準(zhǔn)確的情報(bào)，日軍在半路設(shè)伏，打掉了前來增援的國軍部隊(duì)，荒木的獵人行動(dòng)開始了。
草帽和二寶打算放出39團(tuán)的軍官，但看守人多勢(shì)眾只得作罷，關(guān)四斤用電臺(tái)聯(lián)系上了荒木，在電臺(tái)里關(guān)四斤潑口大罵，意圖激惱荒木，但荒木不為所動(dòng)，指揮部隊(duì)向河對(duì)岸前進(jìn)。關(guān)四斤預(yù)感到對(duì)方已經(jīng)實(shí)施計(jì)劃，帶著二寶和草帽去接應(yīng)軍營附近的呂大鐘，然后帶領(lǐng)他們先行撤離。
日軍的突襲令已經(jīng)亂營的國軍猝不及防，幾個(gè)回合下來日軍就沖到了團(tuán)部，將龐濤等人全部俘獲。荒木讓龐濤通知全團(tuán)投降，龐濤當(dāng)面怒斥荒木，并說附近還有一個(gè)關(guān)四斤，荒木大為緊張。田參謀長此時(shí)陪著笑臉，說他去通知投降。
39團(tuán)一眾軍官都被壓到了操練場(chǎng)，荒木宣布將把他們帶到靈水，接受皇協(xié)軍的改編，這時(shí)的郎組長對(duì)著荒木大罵，說救援的部隊(duì)就要趕來，荒木告訴他救援部隊(duì)已經(jīng)被日軍消滅，郎組長仍不肯低頭，荒木舉刀要?dú)ⅲ瑓s終究隱忍未發(fā)。
入夜，新四軍的援軍已經(jīng)趕到，在一公里外侯命，關(guān)四斤和該營長抵近觀察，注意到日軍只有三百人，但從另一條路支援的日軍正在路上，兩人計(jì)劃已畢，決定在39團(tuán)遷走時(shí)動(dòng)手救出這支部隊(duì)。荒木在營帳里審問龐濤和郎組長等人，外面的狙擊槍響了，荒木沉著命令不要理睬，注意隱蔽。
狙擊槍手正是呂大鐘和燕竹，兩人各自分開，殺傷、擾亂敵軍。
