報務組長此來沒有別的目的，他是來收買炮兵連長的，讓他以后聽自己的，炮兵連長樂呵呵地把金條一收，什么事都答應下來，心里卻有著自己的主張。馬奇慌慌張張地一路逃到河邊游過河，濕淋淋地找到荒木報道，荒木讓他和中村去聯(lián)系青蝶，打算利用軍統(tǒng)的力量找到王時光他們攜帶的電臺信號，一舉摧毀新四軍。
新四軍關四斤(張鐸 飾)所在師部內，師長和政委談到了龐濤團的處境，據新四軍破獲的電文，汪偽對39團實施了包圍，如果收編不成就要進行繳滅，師部決定讓關四斤加緊行動，同時也要將這個消息通知給國民黨第三戰(zhàn)區(qū)。國軍團部的電報修好了，通訊恢復了正常往來。
郎組長收到了第三戰(zhàn)區(qū)關于日軍在莊園增加駐軍的情報，沒了轍只能找龐濤進行安排。情報組長告訴郎組長附近發(fā)現(xiàn)了不明電訊信號，郎組長讓上面派人帶追蹤設備。39團開始在河岸邊加強工事，炮兵連長將報務組長行賄自己的事告訴了關四斤幾個，關四斤讓他趕緊報告龐濤。
郎組長親自跑到河邊查看，見到被炮轟碎的小船和一把軍刀，他懷疑關四斤可能已經被炸死了，但情報組長卻并不認同。龐濤收到了炮兵連長上繳的金條，知道事情的嚴重性，報務組長可能要選取時機對他們下手。他讓魏參謀一定注意幾個軍統(tǒng)的動向，而且要掌握報務組，兩人正說著，田參謀長進來了，他主動把報務組還給了魏參謀。
魏參謀找到關四斤幾人一商議，再加上冷珊(劉夢珂 飾)看到報務組長在營區(qū)外拿著偵測儀器，大家明白這是王時光他們回來了。馬奇和中村也集結了日軍偷偷潛入國軍營地附近，他們打算和青蝶取得聯(lián)系，一旦時機成熟就拿下龐濤，將39團收編為汪偽序列。
日軍正在移動期間，被來尋找王時光部隊的冷珊和關四斤發(fā)現(xiàn)，兩人逃跑中間藏在草叢，險些被走過的日軍踩個正著，匯合了呂大鐘和燕竹，關四斤忽然發(fā)起了高燒，冷珊帶他返回營地，呂大鐘和燕竹找到了報務組長繼續(xù)跟蹤，果然看見報務組長和日軍聯(lián)系。
暗藏此地的荒木見到了青蝶，也讓馬奇迅速接近。發(fā)著高燒的關四斤待在炮兵連，田參謀長忽然來此地檢查，關四斤急中生智，田參謀長并未發(fā)現(xiàn)這個關四斤就藏在自己眼皮子底下。
