趙傳奇(海頓 飾)邊罵辛平貴(趙小川 飾)邊查看辛平貴周圍是否安有監(jiān)聽器，辛平貴一氣之下離開了。寨主夫人跟楊面扇子一行人在逛街，剛好被先前許老爺子的手下看見了，他們一路跟隨到他們回王府，夜里他們派人把楊面扇子抓了去，想為徐老爺報仇。
回到司令府鍋蓋李(何洋 飾)問趙傳奇為什么對辛平貴態(tài)度那么堅決，趙傳奇告訴了他緣由，趙傳奇一想白天坂田少佐去過王府，他趕緊回王府告訴寨主夫人關(guān)于監(jiān)聽器的事情。剛走到門口，就看見楊面扇子被抓走，他一路尾隨，把他給救了下來，趙傳奇想收買綁架楊面扇子這伙人的頭頭蔡刀把子為他所用，就用各種利息來引誘他。
趙傳奇回到王府，告訴弟兄們他此次回王府的目的介紹了關(guān)于竊聽器的事情，提醒他們以后說話要小心。趙傳奇發(fā)現(xiàn)日本鬼子這兩一直在搬運彈藥箱，他很是懷疑，就前去一探究竟，發(fā)現(xiàn)彈藥箱里裝的不是武器裝備而是一些粉末狀的白色物體，另一面他派人打聽的關(guān)于城里一霸段天龍的消息，了解到這個人與警察局里的人關(guān)系匪淺，而且私底下還在倒賣軍火跟大煙。
小野尚武(趙恒煊 飾)收到了上級關(guān)于全面清繳八路的的作戰(zhàn)部署圖，他叫來趙傳奇來分析敵我的軍事情況，他怕要往前線運送軍火和物資的部隊遭到八路軍的偷襲，他派趙傳奇和井道崎帶隊幫忙運送物資。趙傳奇欲要將這一消息發(fā)電報給八路軍部隊，卻覺得此事另有蹊蹺，他識破了小野尚武的計謀決定將計就計，他慫恿段天龍劫日軍軍火并趁亂殺死了井道崎。
何記者來到八路的軍營里采訪，他在與春明談話的時候不經(jīng)意間突然想到坂田少佐送她的鋼筆，打開一看里面裝有監(jiān)聽器。
