趙傳奇(海頓 飾)帶大出溜回到部隊里，也把褚家寨的弟兄都收編到八路軍的隊伍里，剛一見面的春明跟趙傳奇這對死對頭就被掐了起來。澄清自己身份的趙傳奇在興奮之余急切的想歸到隊伍里去帶領打仗，結果組織的一致決定是讓他繼續(xù)潛伏到皇協(xié)軍里做王班德，去做分化瓦解偽軍的工作，這讓他大吃一驚。
小野尚武(趙恒煊 飾)把太原城所有地方都排查了一遍就是沒有發(fā)現(xiàn)大出溜和趙傳奇的下落，小野尚武這才恍然大悟，派人即可去追送葬的隊伍。八路軍首長又做趙傳奇的工作說也不強求。趙傳奇在猶豫不決時，春明等人就在門外演戲用激將法來激趙傳奇。
趙傳奇在一氣之下決定回去辛平貴(趙小川 飾)在送葬之后在回程途中良心發(fā)現(xiàn)對李寶樂說出心聲決定反叛，在這時槍聲想起，是八路用的障眼法把趙傳奇又送回到日軍那里，辛平貴看見趙傳奇大吃一驚，趙傳奇告訴他槍聲的來源，還說幫他恢復司令的職務。
就在這時井道崎帶兵過來正好趕上八路與皇協(xié)軍雙方的交戰(zhàn)。回到司令部在小野尚武面前趙傳奇與辛平貴相互吹捧起來。他們英勇的作戰(zhàn)讓小野尚武對他們放下一些戒備與懷疑。小野尚武遲遲找不到趙傳奇決定用離間計來逼他出來。
一大早小野尚武就把趙傳奇和辛平貴叫了過去，當著他們的面把放走犯人的日軍們集體剖腹自盡。指著王班德是說趙傳奇嚇壞了辛平貴跟趙傳奇。原來是讓王班德去演趙傳奇。來向公眾們宣布抗日英雄趙傳奇投靠日軍的戲碼。
