秀夫(駱達華 飾)以汪令清(張亮 飾)母親的生命相脅，要求他和日軍真心合作。白公子(孟蔚 飾)等人向甘愿(于小偉 飾)說出他們對汪令清的懷疑，甘愿大怒。張裁縫(徐風 飾)來到小分隊落腳點傳達上級命令，并提出出獄人員汪令清需歸隊復命，被汪令清直言拒絕，張裁縫只得回云城。
秀夫設重兵，埋伏在步云橋橋北的密林中，準備圍殲小分隊。彩云深知汪令清的危險性，決定親自去找甘愿，而此時的甘愿仍對汪令清深信不疑。熊木匠(楊山 飾)嚴密監(jiān)視汪令清，寸步不離，可在他的嚴密看守下，炸藥竟莫名其妙地變成了黃土，致使熊木匠和汪令清都成了被懷疑對象。
汪令清請求二偷炸藥，甘愿命侯嶺與汪一起去。二人進云城，汪令清本打算住宋家客棧，以借機傳遞信息，侯嶺反對，帶著汪令清住進彩云飯店。彩云趕到山里，聽說炸藥被調包，更加懷疑汪令清。熊木匠懷疑上一次入住的宋家客棧有鬼，為證明自己清白，他夜闖宋家客棧。
