甘新與鬼子死拼身負(fù)重傷，他讓甘愿(于小偉 飾)快帶柳參謀走，甘愿擔(dān)心哥哥安危，不肯走。甘新自知這樣下去堅持不了多久，于是便把自己去云城執(zhí)行秘密任務(wù)以及聯(lián)系方法和接頭暗號都告知甘愿，請他代為完成自己已經(jīng)無法完成的秘密任務(wù)。
交代完任務(wù)，身負(fù)重傷的甘新，拼死一戰(zhàn)，終于把柳參謀送到了接頭人手上。出乎意料的是，原來接頭人正是向秀夫(駱達華 飾)出賣護送小隊情報的叛徒。甘新以死相搏除掉了叛徒，自己也壯烈犧牲。甘愿看著哥哥死在日本人手里，悲憤交加。
柳參謀最終還是被日軍俘獲。甘愿死里逃生。死里逃生的甘愿傷痕累累，疲憊不堪地在山路上行走。甘愿不期然地遇到了兩輛路過的偽軍卡車，他機敏地扒車，誤打誤撞地被拉進鬼子的銅礦，被以壯爺為首的礦工們抓獲。秀夫?qū)ほ櫼捽E，追甘愿到銅礦，發(fā)誓非捉住甘愿這個“八路”不可。
秀夫還憑借模糊的記憶給甘愿畫下畫像，但因始終未看到正臉，所以面目模糊。礦工們誤以為甘愿真是八路，不惜生命加以保護，使其逃脫了秀夫的魔爪。秀夫為迫使甘愿出首，用兩名礦工的生命相威脅，甘愿欲挺身而出營救礦工兄弟，但被崇拜八路的侯嶺、熊木匠(楊山 飾)、白公子(孟蔚 飾)和游七(范雷 飾)按住了。
兩位礦工兄弟被刺死。云城市內(nèi)的裁縫鋪里，張裁縫(徐風(fēng) 飾)和彩云父女正在苦苦等待早該到來的根據(jù)地聯(lián)絡(luò)人——甘新，但是人遲遲不來，兩人心急萬分。
