夏衍出任上海文化局局長(zhǎng)，幾天之后便在上海召開學(xué)術(shù)會(huì)議，會(huì)議邀請(qǐng)來(lái)了各界知識(shí)分子，陳毅(谷偉 飾)在大會(huì)上發(fā)表講話，他說(shuō)五四運(yùn)動(dòng)時(shí)引來(lái)了“德先生”與“賽先生”，后來(lái)陳望道等人又翻譯了一本共產(chǎn)黨宣言，從此之后他認(rèn)識(shí)到了共產(chǎn)黨，現(xiàn)場(chǎng)一片叫好聲。
突然商務(wù)印書館董事長(zhǎng)張?jiān)獫?jì)上臺(tái)說(shuō)自己的印書館出了點(diǎn)事，希望陳毅能給自己幫忙，現(xiàn)在他缺一筆款導(dǎo)致書印不出來(lái)，張?jiān)獫?jì)說(shuō)需要人民幣20個(gè)億，陳毅表示非常為難，他提議可以先印刷一些其它書籍，拓寬范圍，這樣就能暫緩一下學(xué)校用書情況。
隨著西北戰(zhàn)事的結(jié)束羅瑞卿(高志強(qiáng) 飾)前去北平與周恩來(lái)(劉勁 飾)見面，羅瑞卿還是一個(gè)軍人形象他腦子里還想著打仗的事，多指揮幾個(gè)戰(zhàn)役，周恩來(lái)讓其打消打仗的想法，現(xiàn)在中國(guó)需要建立自己的公安干警，他說(shuō)中央要建立一個(gè)公安部由他出任部長(zhǎng)，而部長(zhǎng)的任務(wù)之一就是保護(hù)毛主席的安全。
隨后周恩來(lái)讓羅瑞卿去香山找毛主席，但是到了那邊毛主席忙其他事情去了。原本羅瑞卿要在香山等著毛主席，但是當(dāng)知道毛主席只讓警衛(wèi)員小閆陪著去了臥佛寺，羅瑞卿很不放心，立即前往臥佛寺去保護(hù)毛主席。毛主席在臥佛寺隨意走動(dòng)，突然聽到外面?zhèn)鱽?lái)爭(zhēng)吵的聲音，羅瑞卿也正好趕到，這個(gè)寺廟里住著一位傅先生(吳京安 飾)，小閆和羅瑞卿都說(shuō)讓傅先生在外等候十分鐘，因此毛主席一個(gè)人在里面，但是傅先生不愿意，他說(shuō)自己是住在這里面的人，就算是釋迦牟尼再現(xiàn)也沒有權(quán)力讓自己等十分鐘。
就在這時(shí)毛主席聞聲而來(lái)，毛主席想去傅先生的住所討一杯茶，傅先生答應(yīng)了但是沒讓小閆和羅瑞卿進(jìn)去。毛主席與傅先生非常聊得來(lái)，希望二人能成為朋友。羅瑞卿在門外焦急的等待著，他擔(dān)心毛主席發(fā)生意外，小閆說(shuō)毛主席如果不忙就會(huì)四處閑逛，比如來(lái)臥佛寺這種地方，身邊只讓自己跟著。
蔣介石(馬曉偉 飾)這邊的銀元戰(zhàn)已經(jīng)輸了，毛人鳳(張頁(yè)石 飾)前去臺(tái)灣見蔣介石，他說(shuō)接下來(lái)還有兩白一黑戰(zhàn)役，兩白就是大米和棉花，黑就是上海最為緊缺的煤炭，蔣介石讓毛人鳳安排下去。毛主席跟周恩來(lái)商量說(shuō)準(zhǔn)備以最高的禮遇迎接宋慶齡(于小慧 飾)前來(lái)北平參加開國(guó)大典，并負(fù)責(zé)婦女解放一事，現(xiàn)在與舊社會(huì)不同，婦女也是可以抵半邊天的。
晚上周恩來(lái)回去就給宋慶齡寫了一封書信，請(qǐng)她北上，接待工作由周恩來(lái)夫人鄧穎超(黃薇 飾)負(fù)責(zé)。第二天中央召開關(guān)于劉少奇(郭連文 飾)前去蘇聯(lián)訪問的會(huì)議，毛主席、周恩來(lái)等人都參加，以劉少奇、王稼祥為首的蘇聯(lián)駐華大使也來(lái)了，毛主席跟大家一一寒暄，并讓他們過(guò)去一定要小心。
毛主席還讓劉少奇跟斯大林說(shuō)本國(guó)的外交政策為“一邊倒”，堅(jiān)決導(dǎo)向支持社會(huì)主義的國(guó)家，也希望斯大林能對(duì)中國(guó)提供軍事和經(jīng)濟(jì)上的援助。章士釗(張世會(huì) 飾)受毛主席委托前去香港會(huì)見程興領(lǐng)，希望他不要辭職繼續(xù)與白崇禧等人周旋，到時(shí)候再伺機(jī)起義。
