毛主席寫了一篇新年賀詞，賀詞中提到自1949年，新中國成立以后，中國人民將要在最后的解放戰(zhàn)爭中獲得最后的勝利，這一點，現(xiàn)在甚至我們的敵人也不懷疑了。但在國家領(lǐng)導(dǎo)人看來這無疑面臨著新的挑戰(zhàn)，如何在百廢待興地廢墟上建造共和國，還具有相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。
在南京，蔣介石(馬曉偉 飾)在家里聽著農(nóng)夫與蛇的故事，蔣經(jīng)國(趙凱 飾)把收音機(jī)關(guān)掉了，蔣介石讓其不要關(guān)，如果現(xiàn)在連聽毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)罵人的勇氣都沒有，如何去置之死地而后生。毛主席望著萬里江山，朗誦起了長征，江山如此多嬌，引無數(shù)英雄競折腰，惜秦皇漢武，略輸文采，唐宗宋祖稍遜風(fēng)騷，......俱往矣，數(shù)風(fēng)流人物，還看今朝。
周恩來(劉勁 飾)聽到毛主席再次朗誦這首詩，上前問毛主席心中是否想起來什么，毛主席說打天下這條路大家走的很苦，但是也問心無愧，天將降大任與共產(chǎn)黨人，現(xiàn)在只有一條路可走，就是排除萬難，將革命進(jìn)行到底，周恩來總理對這一看法很有同感也非常認(rèn)同。
蔣介石請國名黨元老一起聚餐恭祝新年，他說現(xiàn)在國內(nèi)形勢嚴(yán)峻，很多人主張聯(lián)合，他擬寫了一份文告，讓張群讀出來讓大家談?wù)効捶ǎ蠹业目捶ú灰唬诖蠹覡幷撘环螅Y介石還是發(fā)布命令明天就發(fā)布文告。蔣介石的文告談到現(xiàn)在的和平局面受阻都是因為共產(chǎn)黨的影響，如果沒有共產(chǎn)黨橫加阻攔就不會造成現(xiàn)在這個。
散會后，蔣介石回到臥室，獨自看著僅有的半壁江山憂愁，突然想起了有人偷聽中共廣播的聲音，蔣介石知道這不是偷聽，會有人這么猖獗，就是因為當(dāng)年剿共不徹底，這更加堅定了他要在元旦時發(fā)布文告的決定。毛主席這邊命令劉伯承(張再新 飾)、陳毅(谷偉 飾)等人盡快把戰(zhàn)役轉(zhuǎn)移到渡江戰(zhàn)役這邊來，他們又商量了新的對策對付傅作義，解放天津只是早晚的事，到那時傅作義一定會接受己方這邊的條件，他們也看到了蔣介石發(fā)出的文告，但是在毛主席眼里，這充其量就是一封戰(zhàn)后求和書而已。
蔣介石這邊收到消息，共軍已經(jīng)開始攻打天津了，這無疑加重了他們的危機(jī)感。中國共產(chǎn)黨這邊也發(fā)了聲明，在不久的未來，中國共產(chǎn)黨有足夠的能力剿滅殘余國名黨的剩余勢力，但是如果南京國名黨政府愿意接受時局通告中的八項要求，中國共產(chǎn)黨愿意跟國名黨和平談判。
毛主席讓周恩來以中央的口吻擬定一份關(guān)于對外的文件，接下來，對于沿海城市對外這一塊接下來將會有很多這方面的事情，周恩來答應(yīng)了。李克農(nóng)(楊俊勇 飾)向毛主席和周恩來匯報，美國的一個使者包瑞德現(xiàn)在一直留在北平，南京保密局已經(jīng)派出殺手小貍貓去北平刺殺何思源，如果何思源一旦歸順中國共產(chǎn)黨，將會對國名黨非常不利，毛主席知道這是蔣介石的慣用伎倆，他命人保護(hù)好何思源的周全，也讓人告訴何思源最近這段時間要多加注意。
第二天，報紙上刊登了何思源與傅作義將舉行會談的消息，殺手已經(jīng)準(zhǔn)備后當(dāng)天晚上12點，在何思源的臥室將其行刺。晚上，何思源跟老婆孩子坐在屋里聊天，一家人都被殺手用定時炸彈全部殺害。毛主席這邊知道消息后非常氣憤，近年來，蔣介石等人用這般卑劣的手段殘害了很多無辜的百姓和同志。
國名黨保密局這邊跟蔣介石匯報說，在天津和北平還有一支三萬人的精英隊伍潛伏著，蔣介石像是抓住了救命稻草，他企圖好好利用這支隊伍，把北平剿個天翻地覆，另一邊，他讓蔣經(jīng)國去上海，把央行的金銀、珠寶等錢財全部運(yùn)往臺灣，他要讓毛主席走到巧婦無米之炊的境地。
蔣介石在自己的府邸召開親信會談，他在會上說自己準(zhǔn)備下野了，提出兩個方案，一是請李德玲出來和談，和談成功了，他就下野。二是他馬上下野，一些事宜交由李德玲主持。期間他還特意強(qiáng)調(diào)自己下野不是敗給共產(chǎn)黨，而是敗給國名黨，見大家面面相覷不知道說什么，蔣介石便說他決定實施第二套方案。
