中共召開中國共產(chǎn)黨第七次全國代表大會，會上毛主席成立民主的臨時的聯(lián)合政府。毛澤東(唐國強 飾)的論聯(lián)合政府的政治報告得到了中共內(nèi)部的一致?lián)碜o，中共決定擴大宣傳，尤其是重慶方面，這在民盟等一些中間黨派中也引起了很大的反響。
另一邊國民黨準備召開第六屆全國代表大會，而代表的名單一再增加，讓蔣介石(張國立 飾)不高興，蔣介石認為抗日大局已定，目前的心腹大患仍然是中共，要求參政會爭取拉攏中間黨派和親近國民黨的人，還讓軍統(tǒng)抓緊做好監(jiān)控工作。
六屆會議的兩個內(nèi)容，一是為反共，二是為一黨專政，雖然說是為了政治解決中國的問題，實際上是為武裝解決做準備。國民黨的內(nèi)部腐敗糜費早就導(dǎo)致了很多人的不滿，六全會更是讓民主人士看法頗多，大部分的人都支持聯(lián)合政府的主張。
為了應(yīng)對中共的聯(lián)合政府報告，蔣介石準備同樣打出民主的旗號，把訓政改為憲政，召開國民大會，要在大會上選出新的政府，毛澤東猜出蔣介石背后想要選擇自己做新政府的野心，決定不參加他的國民大會。民盟也聲言不會參加國民大會。
盡管如此，蔣介石仍然執(zhí)意要召開國民大會。蘇聯(lián)紅軍攻占了柏林，希特勒的垮臺讓國共兩方都感到高興，蔣介石接下來就是怕將來從日本手里奪回的滿洲又會落入蘇聯(lián)人的手里，到時中共一定氣焰更盛，再想解決他們，就難了。
蔣介石跟宋美齡(蔣勤勤 飾)都希望美國方面能夠阻止這樣的趨勢。
