宋子文想要辭去外交部長一職，他推薦王世杰繼任他的位子，蔣介石(張國立 飾)雖然同意了，還是讓宋子文負責再去跟斯大林談判。盟軍在歐洲戰(zhàn)場上取得了勝利，迫使日軍不得不改變戰(zhàn)略。中共的戰(zhàn)略也有所調(diào)整，把淪陷區(qū)的工作提高到與解放區(qū)同等重要的地位。
準備迅速完成從抗日戰(zhàn)爭的相持階段向戰(zhàn)略反攻階段的轉(zhuǎn)變。果斷地出擊，打擊日偽軍，迅速地擴大解放區(qū)，縮小淪陷區(qū)。民盟希望王世杰能夠幫他們把商量好的幾條建議遞給蔣介石，王世杰看了建議以后覺得跟蔣介石的意思有很大出入，沒有同意遞交建議，民盟想要直接跟蔣介石說明，還托了赫爾利幫忙勸說，最后在吳鼎昌和陳布雷的建議下，蔣介石終于同意見他們并同意延安之行，，蔣介石最最堅持的一個原則就是軍令統(tǒng)一，政令統(tǒng)一。
民盟的觀察團到了延安以后得到了毛澤東(唐國強 飾)的親自迎接，他們調(diào)查了一些當?shù)剞r(nóng)民的生活情況，共產(chǎn)黨的艱苦條件讓他們很吃驚，但同時也感受到了軍民的魚水情，也看到毛澤東聯(lián)合政府的宣傳已經(jīng)深入民心。就在民盟代表在延安調(diào)查的同時，蔣介石仍然安排了特務暗中監(jiān)視他們的行動。
毛澤東看出了民盟對國家費了心思，為了不讓他們白跑一趟，特意安排周恩來(劉勁 飾)先去跟他們談判，囑咐設法跟民盟達成一個共識。
