蔣介石(張國(guó)立 飾)打算等軍隊(duì)布置完畢，再和共黨進(jìn)行最后的談判，如果，中共還是現(xiàn)在的態(tài)度，就以土匪清剿之。赫爾利走了，談判停了，和平到了最危急的時(shí)刻，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)認(rèn)為這也是最有希望的時(shí)刻。首先，社會(huì)各界和平的呼聲很高，談判過(guò)程雖然沒(méi)有公布，但是消息不脛而走，人們對(duì)蔣介石的不滿(mǎn)更大了。
第二，國(guó)民黨內(nèi)部，要求和平的呼聲也很高。第三，民主黨派的力量正在增強(qiáng)，社會(huì)影響力在增加，一些新的民主黨派正在醞釀建立，這些組織的建立和發(fā)展，對(duì)和平都是有利的。共軍在東北已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，在上黨戰(zhàn)役上也取得了勝利，還控制了重要的鐵路線(xiàn)，壓力正集中向蔣介石一方。
延安得到蔣介石發(fā)給胡宗南的密信，認(rèn)為蔣介石根本沒(méi)有和平的誠(chéng)意，召開(kāi)政治局緊急會(huì)議，希望毛澤東盡快返回延安。談判一時(shí)又陷入了僵局，民盟的人也怕情況對(duì)共產(chǎn)黨不利，希望毛澤東先回延安。毛澤東決定還是為了和平留在重慶，和周恩來(lái)(劉勁 飾)、王若飛在談判中斷的五天時(shí)間里，接見(jiàn)了大量民主人士和進(jìn)步知識(shí)分子，社會(huì)各界人士紛紛發(fā)表談話(huà)，要求國(guó)共結(jié)束內(nèi)戰(zhàn)，和平建國(guó)。
民主人士和國(guó)民黨的左翼人士對(duì)談判的關(guān)注，對(duì)蔣介石的決策產(chǎn)生了一定影響。同時(shí)，國(guó)際上蘇美等大國(guó)的態(tài)度，也使蔣介石不敢輕易使談判完全破裂。與此同時(shí)，在戰(zhàn)場(chǎng)上，共軍也取得了一系列勝利，有效地打擊了國(guó)民黨主戰(zhàn)派的氣焰。
蔣介石安排軍統(tǒng)做好一切可能的準(zhǔn)備，但鑒于國(guó)際國(guó)內(nèi)的形勢(shì)又不敢對(duì)毛澤東下手。
