毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)與周恩來(劉勁 飾)等同志經(jīng)過反復(fù)研究，提出了八項(xiàng)原則性意見。在重慶，毛澤東蔣介石(張國立 飾)談判期間，東京灣密蘇里號戰(zhàn)艦上，日本侵略者用簽字的筆。給他們的恥辱記錄畫上了最后的句號。九月三日，毛澤東約談王世杰，王世杰在與周恩來深談后，立刻向蔣介石匯報(bào)，蔣介石認(rèn)為中共是想通過給中間黨派爭權(quán)益，把他們拉入中共的陣營。
周恩來和若飛根據(jù)毛澤東提出的八項(xiàng)原則性意見，又進(jìn)行了詳細(xì)的修改。確定了中共談判的基本方案，一共有十一條，蔣介石打算全部駁回，并讓張治中等人根據(jù)他寫的四條答復(fù)整理出一個(gè)給中共的更全面的答復(fù)。談判中國民黨方面顯出被動(dòng)，最終由于國民黨代表提不出具體談判方案，談判只好暫時(shí)中斷。
國民黨已經(jīng)要向共產(chǎn)黨控制的區(qū)域插手了，劉伯承跟鄧小平的作戰(zhàn)計(jì)劃得到了中央軍委的批準(zhǔn)，毛澤東也基本同意他們的作戰(zhàn)部署，上黨戰(zhàn)役正式開始。民主黨派對談判仍然很關(guān)注，對于中共提出的幾條意見也都很支持。
在美軍飛機(jī)日夜空運(yùn)的幫助下，國民黨在軍事上取得了很大的進(jìn)展，占領(lǐng)了一批重要城市。中共在占領(lǐng)東北的行動(dòng)也取得了很大的進(jìn)展。九月四日至九月八日，談判基本處于中斷狀態(tài)。毛澤東利用這個(gè)時(shí)間，會見了大量有政治影響的人物。
上黨之戰(zhàn)取得了第一階段的勝利，進(jìn)入第二個(gè)階段。
