在火車站，美智子來登記上車，陳皮(郝榮光 飾)把她叫到辦公室想向她核實(shí)幾個(gè)情況，如猴子(陳作深 飾)的死等，正好被來到這里的莊楓(夏銘浩 飾)看到，這個(gè)無恥的家伙做賊心虛，馬上假意地讓如意(張如意 飾)去找陳皮道別，如意去把尚未問到重要問題的陳皮喊了出來。留在辦公室里的美智子馬上意識到危險(xiǎn)，在紙上寫下了莊楓的罪行。
果然，陳皮一離開辦公室，莊楓就越窗而入，殺死了美智子，拿走了陳皮在抽屜里放置的錄音機(jī)的錄音磁帶。如意向陳皮說了自己的想法，莊楓要有所行動(dòng)，陳皮說他打開了錄音機(jī)。當(dāng)他們聽到槍聲返回來時(shí)，看到的是美智子的尸體。
不過，莊楓萬沒有想到的是美智子寫下的字條一直緊緊地攥在手里，被如意發(fā)現(xiàn)了。陳皮拿到了莊楓是中央特派員的證據(jù)，也就是殺害猴子和沈沛琴(鄭亦桐 飾)的兇手的證據(jù)。江小刀(蒲巴甲 飾)在命人抬走了美智子的尸體之后，突然說莊楓是兇手，而蕭以恒(徐僧 飾)也有嫌疑，下令把他們兩個(gè)綁起來，命令部隊(duì)上車回昆明。
陳皮也被江小刀的舉動(dòng)驚疑不已，把美智子寫下的證據(jù)交給小刀后，兩人相約這時(shí)還不能揭穿莊楓的身份，到了昆明后，哥倆要深入地談一談身份與陣營問題。莊楓和蕭以恒被綁著關(guān)在了一個(gè)房間里，莊楓挪動(dòng)身體與蕭以恒一起解開了繩子，蕭以恒也不知道江小刀此舉的原因，莊楓則說到昆明再說。
蕭以恒要求調(diào)用一個(gè)車頭，沒有被上峰批準(zhǔn)，而莊楓調(diào)用備用車頭輕而易舉，是莊楓自己露出了自己的真實(shí)身份。蕭以恒并沒有太過驚訝，只是問劉公為(高錦 飾)是不是中央特派員，莊楓的譏諷話語中透露出劉公為不是。回到昆明，江小刀正好趕上廖師長(馮國慶 飾)指揮著反攻作戰(zhàn)，看到小刀率獨(dú)立團(tuán)趕回來非常高興，立馬把這里的指揮權(quán)交給了江小刀，命令他們鞏固住陣地，等待大部隊(duì)第六十軍的到來，他去向龍主席回報(bào)。
再說那莊楓和蕭以恒來見顏長官，莊楓可以給蕭以恒作證，是江小刀突然發(fā)難，把他們倆綁了起來，把獨(dú)立團(tuán)拉回了昆明。顏長官要蕭以恒重新控制住獨(dú)立團(tuán)，然后勸龍主席遵照中央的指示辦。因?yàn)槿ピ侥系谋R漢軍被切斷了回過的路，一兵一卒都難再回來，龍主席也決定三天后去重慶面見中央政府，接受政府的條件。
此時(shí)的莊楓一下子趾高氣揚(yáng)起來，在劉公為來找他要一份材料時(shí)，他不僅擺足了架子，還威逼劉公為監(jiān)視住蕭以恒的獨(dú)立團(tuán)。顏長官把這件事的功勞記在了蕭以恒的身上，對蕭以恒打消懷疑，準(zhǔn)備重用。江小刀積極向共產(chǎn)黨組織靠攏，在廖師長和陳皮的介紹下，很快便加入了中國共產(chǎn)黨，成為了一名真正的中國共產(chǎn)黨黨員。
他和陳皮一起去曲府聯(lián)絡(luò)時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)沒有老保姆來開門了，曲府里安靜極了，兩人警惕地掏槍搜索著走進(jìn)去……
